$飞凯材料(SZ300398)$ 导入盛合晶微、明年 6e 利润、合理市值至少 150e 市值
1)临时键合:单片 cowos 需要两次键合,300 美金,盛和晶微 4w 片/月,飞凯至少占 50%份额,大约在 5e
收入
2)bumping 厚胶:一加仑 2w 元,150 片,单片 150 元,大约 7500w 收入。净利润率 30%。
3)两项新业务明年大概 1.8e 净利润。传统主业 23 年 3.5-4e,24 年 4.5e。24 年合计净利润 6e 左右,当
前市值才 103e,17PE,严重低估
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