近期，《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2023）》发布，报告中指出，2022年部分国家鼓励重返煤炭利用。受风力发电不足、天然气价格上涨等因素影响，全球煤炭价格持续上涨，并全年在高位。从短期看，全球能源危机仍在，但是，从长期看，能源转型仍是必经之路。在新旧能源交替的过渡期中，相关政策及细分行业发展有哪些变化，又该如何把握机会呢？听小顾来聊聊~
全球新能源重要政策
——美国《2022年通胀消减法案》
2022年8月，美国签署了《2022年通胀消减法案》（IRA），IRA包括多项税收激励措施，以促进减缓气候变化和清洁能源、电动汽车、电池和储能制造或购买，是美国能源系统转型的一个重要里程碑。长期、强有力的激励措施和计划为清洁能源行业提供了政策方向，IRA还针对几乎没有得到支持的新兴清洁技术提供激励措施。这些激励措施有助于降低清洁燃料、清洁氢、碳捕集、直接空气捕集和其他技术的绿色溢价，有望创造市场条件。美国可再生能源在总需求中的份额从2000年的1%增加到去年的9%，在政策扶持下，未来可再生能源份额有望加速增长。
美国可再生能源占比持续提升
资料来源：海通证券，能源研究所2023年世界新能源统计评论，HTI。图表显示美国能源需求结构随时间的变化。截至20221231。市场有风险，投资需谨慎，上述数据仅为市场过往表现的统计，不作为任何投资建议。
——欧盟《净零工业法案》、REPowerEU计划
2022年3月，欧盟公布《净零工业法案》，旨在扩大欧盟绿色技术制造，目标到2030 年欧盟整体战略净零技术制造能力接近或达到欧盟部署需求的至少40%。
2022年5月，欧盟REPowerEU计划落地，文件提出，为实现能源独立，将快速推进绿色能源转型。从节约能源、能源供应多样化、加速推进可再生能源三方面着手，取代家庭、工业和发电领域的化石燃料，2030年可再生能源占比将从此前的40%提高至45%。
全球光伏行业发展
随着硅料产能的持续释放，2023年硅料产能或不再是制约行业发展的因素，且硅料产能释放之后带来的价格下降有望刺激下游的装机需求。总体来看，目前国内招标提速，海外多地光伏电站或将迎来起量，民生证券研究认为预计全球2023年光伏装机或有望达到400GW。
资料来源：民生证券光伏：《BC路线产业化加速，全球需求持续超预期》 20230923
——美国：光伏需求有望回暖。
美国太阳能产业协会(SEIA)报告称，在《通胀削减法案》激励措施的推动下，预计今年美国太阳能装机容量将比2022年新增的装机容量高出53%。2023年2月，据美国能源信息署（EIA）表示，美国开放商计划在2023年增加54.5GW的发电量，其中50%以上由太阳能驱动。美国光伏市场需求有望回暖。
2021-2023年6月美国光伏新增装机量
资料来源：EIA，民生证券研究院。截至20230630。市场有风险，投资需谨慎，上述数据仅为市场过往表现的统计，不作为任何投资建议。
——我国：全球光伏供应链份额持续提升
随着国内厂商低成本先进产能扩张释放，我国在全球光伏供应链份额持续提升。我国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量占全球比例均在前列。尤其是多晶硅、硅片和逆变器环节，我国厂商凭借显着的成本优势推动低成本新产能快速扩张。同时，我国在产业链各环节凭借性价比和技术优势，产能利用率基本领先海外，尤其是龙头厂商马太效应凸显。光伏制造持续向我国集中，而需求端加速多元化扩容，增量由国内逐步转向海外。
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