海通国际独家保荐佛朗斯完成首次公开发行

11月10日，海通国际成功完成广州佛朗斯股份有限公司（以下简称佛朗斯，股份代号：2499.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目中担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

佛朗斯是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，也是港股市场场内物流设备第一股。海通国际一路携手企业、齐心协力，在项目启动至挂牌上市不足十个月的时间里，助力企业成功登陆香港资本市场。

作为独家保荐人，海通国际牵头组织各条线工作，全力推进上市进程。在港股市场波动、境内外新规出台的环境下，协助企业高效完成了业务、财务、法律等多条线工作，精准完成各项重大时间节点工作任务。同时，海通国际于项目初始即着手协助企业提炼出重点投资故事，让市场充分认识到企业所处的具有可观成长前景的新赛道，最终助力企业仅用时数月即实现从递表到上市的全过程。

承销方面，海通国际作为独家整体协调人及独家全球协调人，充分发挥“一个海通”的销售网络优势，通过团队紧密协作和高效执行，协助企业锁定基石投资者，并安排企业与多家投资者进行路演沟通。薄记阶段，收到诸多产业投资者及机构投资者的订单，国际配售和公开发售均录得数倍超额覆盖。

项目以14.28港元定价，总募集金额约1.73亿港元（假设超额配股权未获行使）。今日开盘，佛朗斯股价高见15.48港元，较招股价上涨近10%。

海通国际自成立以来，专注为全球及本地企业、机构及高净值客户提供全面金融服务，包括企业融资、环球市场、财富管理及资产管理等，致力成为连接中国与海外资本市场的桥梁。深耕香港资本市场多年，海通国际以全方位资本市场服务，助力多家优质企业登陆港股市场，成功完成多个“行业第一股”标杆性项目：

独家保荐“数字货运第一股”维天运通（2482.HK）香港IPO

联席保荐“中国物流科技第一股”京东物流（2618.HK）香港IPO，为亚洲历来发行规模最大的物流仓储IPO项目

联席保荐“香港IDC第一股”万国数据（9698.HK）香港IPO，为当时最大规模的第三方数据中心IPO项目

独家保荐“DaaS第一股”凌雄科技（2436.HK）香港IPO

关于佛朗斯

佛朗斯是中国领先的场内物流设备解决方案提供商，以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。按2022年收入计，佛朗斯是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，占市场收入总额的7.7%；按2022年设备车队规模计，佛朗斯亦在所有场内物流设备解决方案提供商中排名第一，且2022年佛朗斯设备车队规模超过同年前十大市场参与者中所有其他市场参与者车队规模的总和。截至2023年4月30日，佛朗斯在全国47个城市设有67家线下服务网点，管理超过4万台场内物流设备。

（资料来源：招股书）

(海通证券)