一、市场逻辑梳理
指数回调，外资流出，量能急剧萎缩到8千多亿，那看后续能否有板块能带起量能，不然继续回到指数震荡，电风扇行情。
情绪上，周五继续退潮，不过高位还剩个天威视讯，等他大分歧后应该会临近情绪冰点，对应的是修复回暖预期
题材轮动上来看，目前还能维持相对强势的方向是半导体，算力，证券，医药，之前的汽车，消费电子，短剧ai都逐步走弱，换句话说，旧方向除了算力个别个股还能看之外，更多可以看看目前坚挺的几个新方向在退潮过后能否走强
周五较强的是半导体，但个人看这块更多是部分资金博弈访美事件后会不会出半导体相关政策的预期，除了半导体，也有资金布局缓和概念，类似港口类和电商物流类；好的交易机会应该是在落地之后，看资金兑现后的走势再决定是否值得参与，目前看比较强的品种是文一科技，亚翔集成 ，皇庭国际，但低位gkj的张江股份和海立股份是补跌的，板块分歧也不小
然后是前期连续涨了数日后大分歧的算力，近期受到英伟达阉割版影响，理论上来看中长期有利好加速发展国产算力的预期，短期来看也利好有h800卡公司，如果都不利好的话，那就是利好类似浪潮信息这种英伟达系标的，但盘面来看，三种方向都补跌，结合盘面看上半周算力是连续涨了几天，所以客观看更多是上涨后遇上退潮期筹码需要调整，毕竟算力这块一直都是分歧后持续走强，发展ai对算力需求井喷，加上不断有事件催化，所以大概率还没结束，但围绕的个股不会太多，炒作标的也会根据公司/外围事件催化而变更，目前看比较前排的是高新发展，中贝通信，利通电子 ，莲花健康，恒为科技等，分歧是好事，但不能明显走弱，继续留意
证券从上周开始有合并预期开始，开始有资金布局，在行情调整的时候更容易受到资金青睐，周三计划的方正证券，周五能摸板在退潮期算是不错了，后续承接强的可能还有低吸机会，证券一向以来都不适合追高，如果能跟前期太平洋一样能带动起大盘才可以跟随，反而周五的东莞控股主动调整，可以看看后续是否可独立于方正走强；
其他新方向，类似医药，缓和概念，电价等走出来再看
二、昨日计划/操作回顾
方正证券炸板走了，恒为科技还没走坏继续拿着
三、明日策略：
市场混沌轮动为主，轻仓参与
1、算力有修复预期，看修复强度决定去留；
2、半导体若冲高兑现后还能走强或者开盘主动分歧后走强再看前排有没有参与机会；
3、低吸东莞控股
免责声明：以上均为我个人的盘后随笔，不构成任何买卖意见，如有按此操作，盈亏自负，每个人请为自己的交易负责。股市有风险，入市需谨慎~$恒为科技(SH603496)$ $东莞控股(SZ000828)$
本文作者可以追加内容哦 !
