东莞控股（000828）估值重构逻辑很清晰，坚定持有

都在怕个啥，上周五买龙虎榜的三四五今天都跑了，但是买一买二纹丝未动，敢死队还在里面有一个多亿，章盟主今天进去了。

虽然今天情绪不行，一度成为两市唯一的非st跌停股，成交量也降下来了，确认是非常弱，但是售卖地铁资产的40个亿以后，公司的毛利率能接近70%，盈利能力都是飙升，现金流飙升，未来干点什么不是重大利好？未来可以讲的故事太多了，再说即使不收购东莞证券，这东莞控股也是参股，也有20％的股份。锦龙完成出售股份后，东莞证券上市就会进入快车道，按照20倍的市盈率，至少60亿的估值，东莞控股持有的股份能增值多少？这本身就构成重大利好。

这么多的利好，还有地方国资控股兜底公司治理，短期涨幅根本没有体现出东莞控股的价值。未来站上20倍市盈率是基操，35倍才是市场价。虽然短期的涨幅已经很大，但是估值重构的逻辑已经跟清晰，坚定持有，拌面以后见分晓