摘要:鹏扬大咖团,每周四实盘定投!
您好!
我是鹏扬基金赵世宏,我已经完成第36期定投计划,每期定投$鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$2000元。本周四(11月16日)我将继续定投。欢迎您一起加入!
反弹来了?哪些行业值得关注?
10 月以来,在多重政策支持下,宏观经济和资本市场出现一些积极信号,特别是汽车和消费电子出现低位反弹迹象,资本市场反应积极。
我们认为,政策支持实体经济和资本市场的力度只会加强不会削弱,中美关系大概率将持续缓和,市场局部投资机会预计增大。当前时点,市场进一步下探风险较低。
从行业配置看,目前出口型行业、内需卡脖子环节以及创新型行业表现较为亮眼。我们认为可以关注以下细分领域的中长期投资机会:
1)对欧美、对亚非拉出口的一些优质公司;
2)以半导体行业为代表的一些卡脖子领域,如先进封装、国产芯片等;
3)以华为为代表的国内创新型科技产业链,如汽车智能化、AIPC、AI 手机等;
4)医药医疗行业出海。
5)此外,军工行业调整接近尾声。
以上是我本周想和大家分享的内容,感谢大家的支持和信任。有其他问题,也可以在本篇文章底部留言,我会保持关注并尽力答复。谢谢~
$鹏扬景升C(OTCFUND|005643)$
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