大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格~
今天2023广州国际车展正式开幕,全球主流车企悉数到场,全球首发车型多达59款。芒格就和大家先来聊聊汽车配件赛道。$汽车零部件(BK0481)$
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从趋势看,走势很好,随着8月和9月两次回踩确认后,W底部的形态很明显,并且再接近今年7月份的年内高点,有放量大阳线的形态,因此很可能会一举突破创出年内新高。
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那产业层面,有什么变化吗?
第一,短期,行业大事件就是广州车展。理想MEGA、小鹏X9、问界M9等新车将亮相,这届车展很值得关注。除了上述这些顶流车企有新车发布以外,智能化的突破也是一大看点。此外,小米汽车很快要开售,能不能带出一些新东西,业界也很关注,这几天涨得好的几乎都是小米汽车产业链。$新能源车(SZ399417)$
第二,中长期核心逻辑。芒格认为更多还是围绕核心车企的产业链集体出海。其实,如果复盘丰田、大众这两大燃油车巨头的发展历程,就可以发现海外建厂是实现海外产销规模扩大的有效方案,而这个过程中,产业链的协同很关键。因此,随着国内新能源车企的外销竞争力越来越高,带动车链上的小兄弟一起出海,值得关注。
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第三,我们来关注下汽车零部件的估值情况。最新市盈率37倍,处于近五年中枢稍低的位置,不算特别便宜,但也谈不上泡沫阶段。
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所以,对于这个赛道,芒格的看法是明年的产业空间还会很大,短期如果突破前期高点后,回调后值得关注。
最后,再来看看黄金的情况。这周中美国CPI数据超预期下跌,说明加息基本结束。此外,最新的情况,美国上周初请失业金人数增至231000人,创三个月来最高,这表明劳动力市场正在逐渐降温。因此,降息也很快会开启,目前继续看好黄金的空间。$黄金ETF(SZ159934)$
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