最近看到一句话，想分享给大家：“看到第一缕日出的人，往往是黑夜中等待最久、最坚定的人。因为黎明前的黑暗，最深不可测，最动摇意志。”这句话无论是用在医药板块投资还是消费板块投资，都挺应景，因为医药和消费板块都经历了数年的调整，而这两个板块与人们的生活息息相关，也是人们的刚需，无论是什么行情下，这两个板块在投资市场上一直是备受关注。
最近医药板块在行情方面也有所复苏，市场上关于“减肥药”、“创新药”的热点也不断，这也再度激发了市场对医药板块的热情，无论在医疗服务、医疗器械、医药消费、创新药等方面均有所表现。在二三季度的反腐工作中，医药板块也出现了比较明显的调整，而现在这股风再度纠正，医药板块医药反腐工作方向开始纠偏，并且积极鼓励正规学术会议正常开展。同时医保谈判续约规则细化，续约降幅趋于温和，规则的调整使得创新药企免于“灵魂砍价”的影响，创新类产品未来的价格降幅预期收缩，盈利预期提升，这是支持药品创新的表现，同时利于投资信心的修复。
目前医药板块的估值和持仓均处于历史底部，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司及部分业绩增长稳定的公司，他们的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现。我们认为，无论是站在当下，还是未来，医药行业都具备很高成长性，尤其在老龄化、居民疾病谱变化的背景下，仍然存在很多未被满足的临床需求，这些细分行业，未来一段时间在业绩端有望保持高速增长，且部分行业处于高速增长的初期阶段，基于此，我们坚定看好医药长周期向上的机会。
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