内蒙华电此时不买待何时？

$内蒙华电(SH600863)$  内蒙华电能否买入。不低于8%的股息率，有吸引力不？如果是长期持有，比很多港股还有吸引力，因为持股超过一年，不用支付红利税。

内蒙华电今年大概率是接下来年收益率最低的一年。原因有四。一，魏家峁煤矿明年达产1500万吨，等于明年还有150万吨的增量。二，聚达新能源38万光伏电站11月投产，明年会贡献业绩，后面还有暖水风电项目60万千瓦。三，明年开始，容量电价开始落实，2024-2025是100元/千瓦，2026开始是165元/千瓦，后续是330元/千瓦。这个可带来11-38亿的固定收入。四，财务费用，负债率的不断降低，目前来看，利率的下行，负债总额的减少，都促进了财务费用的减少，增厚利润。后续的目标是像神华那样实现财富费用的负值。

目前来看，内蒙华电就是别涨太快，再等两个月，让大股东增持完毕后再拉升。这样可以减少市场流动性1%的股份。