【U财经】11月18日数据显示：5家机构认为盐津铺子(002847)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第18。
认为“低估”的机构：5家
安信证券 估值：101.08元
结合公司业绩，我们将2023年收入预期由39.34亿元调整至41.52亿元，将利润预期由5.05亿元调整至5.22亿元。预计2023-2025年收入增速分别为43.5%、25.3%、22.3%，利润增速分别为73.1%、27.7%、26.9%，看好盐津在渠道扩充、产品聚焦下的优秀成长性。给予买入-A投资评级，6个月目标价101.08元，对应2023年38XPE。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：98.28元
量贩零食渠道红利延续，公司业绩再次超预期，我们上调盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为41.26/51.96/62.63亿元（前值39.15/49.90/61.78亿元），同比增长42.61%/25.93%/20.52%，归母净利润分别为5.46/6.88/8.52亿元（前值5.06/6.53/8.26亿元），同比增长81.06%/25.96%/23.96%，对应三年CAGR为41.40%，EPS分别为2.78/3.51/4.35元。鉴于强组织力下的供应链体系赋予公司总成本优势与快速适应渠道变革的能力，产品与渠道双轮驱动的战略有望推动公司进一步快速扩张，参照可比公司估值，我们给予公司2024年28倍PE，目标价98.28元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：104.00元
随着公司持续对零食专卖店等新渠道的开拓，并聚焦核心产品提升产品性价比，有望保持稳健增长。考虑公司鹌鹑蛋、蒟蒻新品快速放量，零食渠道持续加强深度合作，我们上调公司2023-2025年收入预测至40.09/51.56/66.30亿元，同比+39%/+29%/+29%，归母净利润分别为5.12/6.79/9.37亿元，同比+70%/+33%/+38%，EPS分别为2.61/3.46/4.77元。我们按照2024年业绩给30倍PE，一年目标价104元，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--盐津铺子(002847)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
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