市场分析
Wind资讯报道，周四（11月23日），大盘全天震荡回升，午后在北向进场加持下涨势有所扩大，三大指数集体收涨。盘面上，大金融进场稳盘指数；市场高标股则与北交所个股同步分歧。全天超4100股普涨，短线情绪则有退潮疑虑。
截至收盘，上证指数涨0.6%报3061.86点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.58%，北证50跌2.78%，早盘一度涨超5%；万得微盘股指数涨0.85%，万得全A、万得双创均涨超0.7%。A股全天成交8397.8亿元，连续两日环比收窄；北向资金午后进场，全天净买入50亿元。
北交所方面，连续逼空大涨后分化来袭，行业方面，地产股连续第三个交易日走强，汽车产业链强势反弹。智能驾驶方向涨势强劲，中药、减肥药股表现活跃，智能语音概念横空出世，OpenAI即日起面向所有用户免费开放ChatGPT Voice。氟化工板块走强，生态环境部明确明年国内HFCs生产、进口、内用生产配额总量和企业配额分配方案等内容。大金融、算力、光刻机板块午后有所回升。下跌方面，中文语料库、短剧概念同步下跌，HBM概念连续下挫。
【机构论市】
华泰证券研报认为，国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径。第一，AI PC对行业的推动，尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会，受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等。第二，PC生态国产化的机会，受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。
中金公司研报表示，11月以来，受美联储鸽派信息影响，市场情绪乐观，10年期美债利率下行。中金判断，货币政策的乐观预期是美债近期下行的主要推手，而财政发债压力带来的影响尚未得到有效缓解。今年底至明年一季度，净发债量仍维持高位，美债利率或在4.3%-4.7%之间震荡。明年2季度后，随着发债压力缓解，经济增长将成为美债主导因素。基准情形下，判断美国经济在2024年增速趋缓，实际利率带动下，10年期美债利率或趋势性跌至3.8%。长期来看，依然维持美债利率中枢较疫情前抬升的基本判断，在自然利率和通胀中枢抬升的背景下，10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%。
东吴证券认为，2024至2025年是国产衬底厂商产业链降本、打开需求空间的关键时点。在器材端国产设计厂商持续推出导通电阻更低、性能更优的碳化硅芯片产品，有望重现国产IGBT的上车历史。
国泰君安证券研报指出，2023-2024年属于化工行业新增供给集中释放期，供需博弈仍在演绎中，周期底部有扩张能力的龙头公司仍将是下一轮周期向上的主要受益者。国内经济趋势性恢复中，海外去库存接近尾声，需求边际向上趋势明确。新产业趋势是人类社会不断发展的阶梯，看好国产替代趋势、下游行业高速成长、技术及渠道优势的细分领域小巨人企业，重点关注吸附树脂、润滑油添加剂、陶瓷粉体、纳米二氧化硅、硅微粉、复合材料边框等子行业。
$金鹰医疗健康产业A(OTCFUND|004040)$
$金鹰医疗健康产业C(OTCFUND|004041)$
$金鹰产业整合混合A(OTCFUND|001366)$
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