1、医药:利好政策持续发布,鼓励创新药研发,上市评审速度加快。审批提速和注册申请数量增多,创新药逐步迎来收获期。我国CXO行业有望持续受益于海外转单,享受工程师红利。肺炎支原体病毒和流感病例持续上升,疫苗需求快速提升。
可关注,众生药业(002317)
通化金马(000766)
新华制药(000756)
2、大消费:大环境来看,国内刚需消费稳健,可选消费温和复苏。旅游消费"双十一"成绩亮眼,国内旅游业迎来三年提升计划。短期猪价或继续承压,产能去化有望带动2024年猪价反转。
可关注,长白山(603099)
金新农(002548)
3、智能交通:自动驾驶从高速NOA向城市NOA快速推进,技术竞争进入到白热化阶段。智能驾驶功能的补充和装配量持续向上,高级别车型销量有望持续提升。自动驾驶能力提升需要软硬件协同。机会角度来看,硬件端的机会要来得更快更为直接。
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