近期召开的金融机构座谈会，更好地支持刚性和改善性住房需求，同时万亿国债下发，城中村和保障房等建设对于经济稳定也有望有正面帮助。我们认为伴随我国卫星互联网技术试验卫星的进一步发射，以及航天城和航天港的陆续建成投入使用，我国卫星互联网建设进程或将加速。近期仍有算力，存储hbm，先进封装，产业链等产业趋势表现相对比较明确，同时汇金持续增持提振市场情绪，随着我国经济结构在不断转型，市场或也在寻找下一轮技术创新的产业。如果能源价格能保持相对稳定，后续利率可能会持续回落，而在市场逐步转好的时候，各个板块机会也有望更加多元。近期国家调高赤字率也表明进一步稳定经济的信号，这对于顺周期行业及高成长板块的助推有望更加明显，库存底部可能逐渐临近，行业自身长期成长性或将受到更多关注。市场也经过接近2-3年的调整，目前位置上或也不需要进一步悲观。
未来看，我国高端制造有望逐步加速，AI+，卫星产业链的逐步拓展也是趋势，无论是新能源、半导体等制造业还有望处于持续向好阶段，而全球清洁能源大发展的趋势或也没有太大变化，而AI+对汽车，制造业的影响也越来越大，人型机器人等产业趋势也有望越来越明确。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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