在文章《全部11只北交所主动权益基里,这2只更优秀!还能跟吗?》里提到对于已经大涨过的北交所主题基要不要跟的问题时注意波动大的风险,并建议慎重去追。结果在11月29日,北证50指数大跌超7%,可见的确是波动非常大。
俗话说:“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”,正当小盘风格吸引投资者目光时,何不关注关注大盘风格的绩优基呢?接下来,我们看下大盘风格的绩优基有哪些?
用下面6个条件来筛选下:
选取条件一:市值属性选择的是三个报告期(2022年中报和年报、2023年中报)显示均是大盘风格产品
选取条件二:成立年限:不低于4年
选取条件三:四种类型:偏股混合、灵活配置、普通股票、平衡混合型
选取条件四:管理规模最好不要过百亿
选取条件五:近四年的年化收益超20%,最大回撤30%以内,任期最大回撤30%以内
选取条件六:基金经理的任期包括完整的近四年时间。
通过以上条件,共筛选出9只产品:
从上图可以看到,这9只产品大都是明星基金产品,相对比较“生面孔”是王海峰、范妍、吴培文等三位基金经理管理的产品银华鑫盛、圆信永丰优悦生活、圆信永丰优加生活、汇丰晋信珠三角区域,尤其是汇丰晋信珠三角区域此前从未提及,此次能筛选出来也是有实力的。
从规模角度看,除了这只“生面孔”汇丰晋信珠三角区域外,其他产品的基金经理任职总规模均超百亿,不愧是明星基金产品。
这9只产品的业绩表现如下图:
从上图可以看到,按照回撤控制情况,可以分为三个梯队:
1、回撤控制在第一梯队的产品分别是中泰星元价值优选A、银华鑫盛灵活A,最大回撤均在-20%以内。
2、回撤控制在第二梯队的产品分别是华安安信消费服务A、广发睿毅领先A,最大回撤在-23%至-24%左右。
3、回撤控制在第三梯队的产品分别是圆信永丰优悦生活、汇丰晋信珠三角区域、圆信永丰优加生活、华商盛世成长、广发多因子最大回撤在-27%至-29%之间。
站在投资的角度,9只产品表现都还可以的,比较看好前三只产品:中泰星元价值优选A、银华鑫盛灵活A、华安安信消费服务。
这里再看下汇丰晋信珠三角区域,该产品成立于2017年6月2日,是大盘平衡风格,基金经理吴培文自产品成立以来一直在管理,该产品也是这9只产里今年以来业绩表现最好的一只。
最后,上面9只产品,您持有哪只?是否考虑买入?欢迎交流~
@银华基金 @华安基金 @广发基金 #券商热议平准基金#$银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(OTCFUND|501022)$$华安安信消费混合A(OTCFUND|519002)$$广发睿毅领先混合A(OTCFUND|005233)$
本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。
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