最近创业板市场传来消息,又有创业板相关的新指数发布,这也为投资创业板带来了新的选择。
从国证指数官网获悉,11月国证指数公司发布了创业板中盘200指数,该指数也填补了创业板投资中小盘的空缺。
喜大普奔,今日公司公告显示,创业板200ETF华夏(159573)于今日发布公告,12月4日(下周一)开启发售,大家一定要提前加关注,加自选。
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创业板200ETF华夏(159573)跟踪创业200指数(399019),是剔除了创业板指外的市值前200的股票,基本上是创业板中的中小盘个股,与创业板指聚集大市值不同,创业板200ETF华夏更聚焦具有成长性强,弹性足的中盘个股。
一、创业板200指数有哪些值得关注的亮点吗?
1、聚焦中盘,行业布局均衡
与创业板指中大市值“基石”定位不同,创业板200成份股中117只总市值都在100亿元以下,有效代表创业小盘成长风格。创业板200聚焦创业板中小盘风格,具有明显稀有性,是创业板中小盘成长股更具代表性的风格指数。创业板200指数成分股平均市值104.3亿,最大市值408.2亿,最新市值43.6亿。
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行业布局更均衡,不同于创业板指数聚焦新能源板块,创业板200指数在计算机、电子、生物医药行业权重占比均衡,单行业最高占比低于20%。(按照申万一级分类)
2、数字经济产业占比高,聚焦专精特新
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数据来源:同花顺 创业200指数权重取自国证指数官网 (与数字经济指数及产业链指数对比)
创业板200指数与数字经济产业链相关个股重合权重高达30%以上,中证1000指数有12%权重与数字经济产业链重合,创业板及其他主流中小盘指数的数字经济产业链占比较低。这更贴合当前我国经济发展的目标,数字经济可能会成为未来新的发展引擎。
3、中长期业绩优
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数据来源:wind
从指数历史收益率来看,创业板200指数明显优于其他宽基指数,在今年中小盘风格下,创业板200指数明显跑赢创业板指超21%,跑赢沪深300指数超13%;从长期投资业绩来看,创业板200指数从基日以来的收益率超220%,超越创业板指44%,超越上证指数183.55%。
二、创业板200指数与现有的创业板指数有哪些区别呢?
1、成分股市值覆盖不同:
创业板200指数与创业板指成分股市值明细:
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数据来源:wind
从图中我们看到,创业板200指数中有117只个股市值在100亿以下,而创业板在这个市值区域内的个股布局是0,这个数据可以清晰的让我们明白,创业板指聚集的是大市值成长,创业板200指数聚焦的是中小盘成长。
2、行业布局方面更讲究均衡。
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数据来源:wind
创业板指行业布局重点集中于电气新能源、生物医药、非银金融等赛道,其中电气新能源权重占比超30%,医药生物占比超20%。
创业板200指数行业布局相对均衡,且与创业板指区别较大,其重点行业分布在计算机、消费电子、医药生物等赛道,其中计算机权重占比最高,在19%左右,消费电子占比在15%左右,而想机械设备、通信、国防军工、传媒、电气新能源板块,创业板200指数配比都相对均衡,大约都在7%左右,而这几个赛道创业板指数配比相对较少。
3、增配计算机、电子行业,减配新能源及医药行业
我们对创业板200指数与创业板指数行业权重比例进行了对比,得出了创业板200指数中超配行业和减配行业的比值,图中可以看出,创业板200指数超配最高的行业在计算机赛道,该赛道创业板200指数比创业板指数超配了14.38%,传媒赛道超配5.31%,电子、通信、国防军工赛道超配比例在4%左右。而低配行业主要集中在电气新能源赛道与医药生物赛道。
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数据来源:wind 所属行业为申万一级行业
伴随着产业政策加码+科技行业基本面改善,投资逻辑向成长倾斜,中小创新性企业性价比高。
【风险提示】股市有风险,入市需谨慎。$创业板200ETF华夏(SZ159573)$$创业200(SZ399019)$$创业板ETF(SZ159915)$
创业200指数近五个会计年度(2018-2022)业绩:-34.70%、32.84%、17.37%、28.07%、-25.3%,该指数历史业绩不预示产品未来表现。
1.以上基金为股票基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险(R4)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报信离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资干本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.市场有风险,投资须谨慎。数据仅供参考,不构成个股推荐。9.本文所提个股不做推荐。
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