前天(12月4日),港股药明生物开盘即暴跌,早盘下跌近24%并停牌,A股药明康德收盘下跌近7%,拖累医药板块也大幅回调。司令等了一晚没有出手,今天早上也没看到实质性利空消息。昨日下跌主要是药明生物官网上,对于业绩展望数据略显悲观,认为受到生物技术融资放缓,行业增长承压的影响,预计今年业绩增速不如预期,要等到2024下半年才开始回暖。
眼下,医药板块估值调整较为充分,司令觉得个股情绪面扰动,对短线行情会造成一定影响,但是不会影响板块长期趋势。昨日(12月5日)早盘,A股药明康德下跌后就快速企稳。今天(12月6日)早盘,港股药明生物在拟回购不超43亿利好消息刺激下,带领医药板块回升。可见,碰到较大下跌时,反而是继续布局的好机会。
司令偏向关注港股医药板块,一方面港股创新药企授权“出海”数量大幅增长,港股医药板块业绩弹性较大;另一方面,近期南下资金持续净流入,对于资金推动型特征较明显的港股是利好。
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