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一、市场点评
12月7日，上证指数跌0.09%，收2966.21点；深成指全天跌0.14%，收9519.91点。北向资金全天净买入3.73亿元。
二、概念板块
行业方面，传媒、计算机、家用电器涨幅前三，医药生物、基础化工、建筑材料跌幅前三。
概念板块方面，AIGC、数据确权、MLOps等表现领先，减肥药、CRO、发电机等概念表现较弱。
三、热点解读
1）TMT：谷歌推出大模型Gemini，A股相关行业受益
当地时间12月6日，谷歌公司宣布推出其规模最大、功能最强大的新大型语言模型Gemini。
应用明年初落地，盈利模式待开发。谷歌聊天机器人Bard将使用Gemini Pro来实现高级推理、规划、理解和其他功能。明年初，谷歌将推出Bard Advanced，其将使用Gemini Ultra。对于谷歌是否计划对Bard Advanced的访问收费，Bard总经理表示，谷歌专注于创造良好的体验，目前还没有任何相关盈利的细节。
对A股的影响，AI新一轮浪潮有望启动，算力、算法、应用等环节都有望受益。
2）医药：CXO下行行情延续，药明生物公告回购股份
药明生物此前将2023年全年收入增速从预期增长30%下调到增长10%，净利润将同比下降到个位数，并且高管提前减持，造成本周股价持续下行。药明生物一直被视为CXO（医药外包）行业风向标，其连续下跌，也带动医药板块整体下挫。
12月6日，药明生物公告，公司获准于港交所购回最多4.248亿股股份，占于股东周年大会当日已发行股份总数的10%。回购金额不超过6亿美元（约合人民币43亿元）。同时，药明生物在公告中指出，目前股份的交易价格并未反映其内在价值或者其本公司的实际业务前景。因此他们希望通过回购股份来提振市场的信心。
从市场行情看，偏悲观预期并未扭转，医药生物行业本日继续下行。
四、机构观点
东财传媒互联网2024年度策略：算力的“锂矿”时代，应用的“互联网”旋律
受益于人工智能、影游联动以及短剧等热点催化，年初至今传媒行业指数涨幅位于各行业前列。随着 AI 情绪回落，11 月后以reelshort 为代表的短剧概念爆火，进一步吹起传媒板块反攻号角。截止 2023 年 11 月 19 日，传媒以 25.0%位居申万一级行业指数涨幅第二。艰难时刻已过，游戏公司伴随产品周期复苏节奏不一，广告行业整体触底回升。随着人工智能应用落地，行业投资逻辑将从重 Beta重赔率的“行业配置”投资转向重个股重产品的“产业趋势”投资。
算力是人工智能的基础，供需错配迎来“锂矿”时代。从需求角度看，ChatGPT 为代表的生成式人工智能火爆全球，数据通过算力最后生产算法或者应用，算力是人工智能发展最先受益方向。
人工智能产业的蓬勃发展有赖于应用的广泛普及和产生收入。1）广告设计：人工智能最早应用的领域，大幅降低创意生成难度，提升设计产出效率。2）机器视觉：自动驾驶算法转向“重感知，轻地图”。3）影音娱乐：生成式人工智能改变内容的生产方式和交互方式。4）专业领域：在规范化和经验领域，比如医疗、法律、金融和教育等领域大有可为。5）智能硬件：人工智能时代，软件先行，硬件与软件相结合，AI 降低人机交互难度，新的硬件载体即将出现。
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