大家好，我是宝盈基金朱凯。
11月2日，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，引起市场高度关注。《指导意见》中提到一些目标和关键节点：到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。
可以看到，文件中对人形机器人产业发展方向和路径给出明确指引，未来人形机器人场景应用落地方向也逐渐清晰，我们认为在政策的大力支持下，国内产业链有望深度受益。
同时，从产业面角度来看，2022年以来国内各整机厂商人形机器人推出显著增加。2022年8月，小米正式对外发布人形机器人CyberOne；2023年8月，智元机器人正式发布人形机器人远征A1；同年9月傅利叶智能宣布通用人形机器人GR-1开启对外预售；10月，小鹏汽车首次展示了自研的人形机器人PX5；11月，深开鸿与乐聚机器人宣布首款基于开源鸿蒙系统的专业级人形机器人正式发布，开普勒先行者系列通用人形机器人正式面世。我们认为伴随着新玩家的不断入局，人形机器人应用落地有望加速。
综上，我们认为随着政策端和产业端利好不断释放，将加速推动人形机器人产业化进程，叠加机器人应用场景拓展和关键技术突破，人形机器人商业化落地可期。我们乐观预计2024年人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。同时人形机器人主要包含传感器、执行器、控制器等重点产品和组件，而上述各领域目前国内公司均有涉及，相关投资机会值得关注和布局。
数据来源：wind。
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