【经理说】行业巨头放大招，AI又“活”了？

近日，谷歌推出Gemini模型官宣，受此消息提振，次日A股的传媒、AIGC、大数据、数字经济等相关板块应声上涨。谷歌此次发布的Gemini模型实现了多模态模型设计，性能得以大幅提升，在文本生成图和视频、AI视频工具、以及更高级的推理、规划、理解等多方面也有了显著的突破。

不唯此次的Gemini多模态模型、前期的GPT，以及日后将涌现出更多更加完善的新模型新技术和新产品，AI产业将会满足更多的想象、聚焦更多的期待，而这又将极大程度地带动算力需求的提升，中长期模型的升级迭代也将丰富智能产品的应用场景、推动硬件升级和成本优化。我们仍旧坚定地认为，新一轮科技周期与经济周期共振效应下，科技行业的投资机会正逐渐由主题炒作向中观产业趋势投资演进。况且在当前A股上市公司业绩真空期、指数震荡态势下、叠加海外货币政策转向预期下，科技成长方向有望再度成为年末行情的反弹主线之一。

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