目前中国有上万只基金,A股又是个熊长牛短的市场,择基和择时是基金投资面临的两大难题。
橱窗基金主要指一些业绩较好但是严格限购的基金,
这类产品通常有较好的历史业绩,但基金规模管控极严,使得投资者只能小额申购,大有“看得见,买不到”之势,故被人戏称为“橱窗基金”,故被人戏称为“橱窗基金”。这类严格限购的措施既是对基金策略有效性的保护,也是一种对投资者负责的表现。
本文要测评的就是这类基金,一共筛选出来了七只,分别是:鹏华丰禄(003547)、国金量化多因子A(006195)、招商安阳A(010430)、长盛盛裕纯债A(003102)、华夏新锦绣A(002833)、广发全球医疗保健A人民币(000369)、中欧兴利A(001776)。
产品情况
一、规模比较
(数据来源:Choice数据)
数据显示,截至2023年12月6日,基金规模最大的是国金量化多因子A(006195),规模为67.34亿元;排名第二的是鹏华丰禄(003547),规模为55.79亿元;排名第三的是中欧兴利A(001776),规模为40.15亿元。
这三只基金产品的规模均超过了40亿元。
二、业绩表现
1、业绩走势
(数据来源:Choice数据)
数据显示,截至2023年12月6日,业绩最好的基金产品是华夏新锦绣A(002833),回报是147.95%;排名第二的是国金量化多因子A(006195),回报为108.51%;排名第三的基金产品是鹏华丰禄(003547),回报是30.85%。
2、近3年回报
以三年维度比较,这7只基金中累计回报最高的基金是国金量化多因子A(006195),近3年回报是54.24%,第二是华夏新锦绣A(002833),近3年回报是42.70%,第三是广发全球医疗保健A人民币(000369),近3年回报是25.19%。
三、最大回撤
(数据来源:Choice)
数据显示,近一年回撤较小的三只基金分别是:长盛盛裕纯债A(003102),回撤为-0.46%,鹏华丰禄(003547),回撤为-0.57%,中欧兴利A(001776),回撤为-1.05%,其中回撤最小的基金是长盛盛裕纯债A(003102)。
四、持有人比例
(数据来源:choice数据)
根据上图可以看出,在持有人结构中,机构持有比例较高的前三只基金分别是中欧兴利A(001776)、招商安阳A(010430)、华夏新锦绣A(002833),其中最为优秀的则是中欧兴利A(001776),个人持有比例为0.05%,机构持有比例高达99.95%,这表明机构投资者对中欧兴利A(001776)这只基金的认可度较高。
综上所述,从基金规模、产品业绩、最大回撤、持有人比例以及近三年回报的角度来看,国金量化多因子A(006195)、华夏新锦绣A(002833)和中欧兴利A(001776)的成绩较好。
你更看好哪只产品?欢迎留言。
@中欧基金 @招商基金 @华夏基金 #芯片巨头加快布局AI算力#$中欧兴利债券A(OTCFUND|001776)$$招商安阳债券A(OTCFUND|010430)$$华夏新锦绣混合A(OTCFUND|002833)$
个人观点,不做建议
市场有风险,理财需谨慎
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