【CFGC Weekly Top Pick】兆新股份
底部困境反转+国有资产证券化+数字玄学
兆 毋庸置疑是数字之王（数字）
兆似火 24年正式转九紫离火运（玄学）
离火运直接促使 电力、新能源
等火属性行业飞速发展
市场需要新龙
高标炸板 关注国资主线低位首板
讲讲内核
重大资产重组进展顺利
年内将完成控股华泽及并表
国电投的三级子公司华泽
注入兆新相当于实现国有资产证券化
国资+光伏+充电桩
具体到业务层面
兆新1e自有资金+华泽7e可变现资产+2e增资
10e资金按1:4的杠杆融资
可以撬动50e产值的光伏地面电站业务
对应规模预计1.6GW
国资本身融资成本低，1.6GW相较于
现有兆新地面电站规模有10倍以上的增长
除了电站业务
还将拉动子公司epc、组件
BIPV、智慧运维等业务
电站业务就是公司业务的流量入口
营收端有望迎来爆发式增长
24年有望突破50e，25年有望突破100e
23-25年盈利:4500w/2.5e/8e
流量业务其实更适合用PS给估值
按4-8倍算明年市值可以看到200e
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