所谓的“橱窗基金”,是业内对一些业绩较好,但是采取较为严格限购的基金的称呼。
这类基金就好比 “橱窗”里的商品,数量有限,有价却又不容易购买到。
严格限购是“橱窗基金”的标志之一。
本文将对以下七只橱窗基金进行测评,它们分别是:鹏华丰禄(003547)、国金量化多因子A(006195)、招商安阳A(010430)、长盛盛裕纯债A(003102)、华夏新锦绣A(002833)、广发全球医疗保健A人民币(000369)、中欧兴利A(001776)。
下面就从产品规模、业绩表现、最大回撤和持有人比例、基金经理等角度来测评这些基金产品。
一、基金规模
截至2023年12月6日,这七只产品中基金规模超过40亿元的共有三只,其中规模最大的是国金量化多因子A(006195),规模为67.34亿元;排名第二的是鹏华丰禄(003547),规模为55.79亿元;排名第三的是中欧兴利A(001776),规模为40.15亿元。
二、业绩走势
数据显示,截至2023年12月6日,业绩排名前三的分别是:华夏新锦绣A(002833),回报是147.95%,在这七只产品中业绩排名第一;排名第二的是国金量化多因子A(006195),回报为108.51%;排名第三的基金产品是鹏华丰禄(003547),回报是30.85%。
华夏新锦绣A(002833)与国金量化多因子A(006195)的回报均超过100%,与第三名拉开了较大的差距。
三、最大回撤
在近1年最大回撤的角度来看,回撤较小的三只基金分别是:长盛盛裕纯债A、鹏华丰禄、中欧兴利。
其中回撤最小的是长盛盛裕纯债A(003102),回撤为-0.46%,其次是鹏华丰禄(003547),回撤为-0.57%,第三是中欧兴利A(001776),回撤为-1.05%。
四、持有人比例
在持有人结构的角度来看,中欧兴利A(001776)、招商安阳A(010430)、华夏新锦绣A(002833)这三只基金产品的机构持有比例最高,其中中欧兴利A(001776)的个人持有比例为0.05%,机构持有比例高达99.95%,这表明机构投资者对中欧兴利A(001776)这只基金的认可度较高。
测评下来,站长比较看好的是国金量化多因子A(006195)、华夏新锦绣A(002833)和中欧兴利A(001776)。
五、基金经理观点
国金量化多因子A的基金经理姚加红、马芳认为:
报告期内量化多因子伴随市场环境变化超额波动有所增大,参考同类策略长期实盘运作情况,该波动较为符合预期。
华夏新锦绣A的基金经理是张城源,他对该基金的看法是:
国内方面,经济数据边际企稳,多维度政策陆续释放,包含资本市场优化监管、税收优惠接续延长、地产差异化调控细节落地等方面,市场虽有一定波动,但风险偏好逐步改善,仍呈现结构性行情特征。
中欧兴利A的基金经理洪慧梅、苏佳对市场的展望是:
债市策略方面,四季度经济实际动能上行空间有限,因此债券组合需控久期先防守,等待超调机会、以及利空出尽后预期阶段性向现实回归的交易性机会。
信用债方面,城投化债的持续性利好可能尚未出尽,仍有进一步挖掘空间;在利率债和资金面承压情况下,杠杆需适度,金融机构债可能存在超调的交易性机会,要谨慎普通信用债的信用利差是否还有走扩的可能。
@华夏基金 @中欧基金 @股吧热门 #谷歌Gemini引爆AIGC概念#$华夏新锦绣混合A(OTCFUND|002833)$$中欧兴利债券A(OTCFUND|001776)$$国金量化多因子股票A(OTCFUND|006195)$
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