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回顾刚刚过去的11月，成长科技板块表现较好，我们关注的 AI 板块的表现同样不错。不少读者留言问我，2024年A 股的投资机会在哪里？今天我就来跟大家聊一下自己的看法。
首先回顾来看，海外方面，数据反映出美国经济具备韧性，意味着后续美国核心通胀环比大概率依然具有韧性，对美联储降息的预期或适当有所降温。未来6个月左右美联储大概率维持高利率更长时间，美债利率或较难趋势性下行。
国内方面，当前地产依然是经济复苏过程中较为薄弱的环节，11 月房地产政策密集发力，有助于稳固经济向好的形势。整体年底前 MLF 超量续作、降准降息仍有空间，叠加财政部上调赤字率、增发1万亿国债、房地产融资政策和化债政策有望落地，为明年的经济增长做好政策储备，明年经济预期或有所上修。
目前全球库存周期去化接近尾声，PPI企稳回升，A 股企业盈利有望逐渐走出底部。
总的来说，当前 A 股整体估值依然处于较低区间，随着国内政策续发力、海外经济需求回暖，A 股指数有望开启震荡向上趋势。
我在万家品质生活的2023年中报里曾写到，看好AI+数字经济的产业趋势大方向，海外AI呈现高景气，订单持续兑现有望带动A股AI相关板块情绪，不断催化，AI板块内部真正有技术和资金优势的龙头企业最终会走出来。
当前，我们对2024年AI板块的进展逐渐乐观。后续持续关注 OpenAI 技术新动向、GPTs 生态进展、YannLecun 世界模型新动态、AI 硬件新探索等。智能驾驶、机器人等板块的短期热度较高，但调整后仍然值得关注。我会对此保持密切关注，并第一时间分享给大家，欢迎小伙伴们多多关注我。
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