今天私募大佬李蓓最新的观点又刷屏了
她认为A股出现20年一遇的机会，
并且把权益类资产调整为70%，其中50%的是指数类，20%是个股。
在今天大盘从2900点拉起来的情况看，不知道多少人冲进去了？
反正只能说这个位置，我是靠着盲目乐观的信仰在支撑着。
已经有一段时间没有打开账户了，打开了我怕自己撑不住！
临近年末，很多券商、公募、私募大佬都出来展望明年了
比如董承非说明年会比今年更好，这话我是信的。
要是比今年还差，我真的会谢！
比如天风证券把A股的资产分为3类：
顺周期：消费，白酒，互联网，金融
深度价值 ：稳定高股息，和顺周期行业互斥，例如中国移动、长江电力、中国神华、中国石油
新兴产业（符合产业趋势的行业，受宏观经济影响较小）：硬科技，新能源，人形机器人，汽车零部件，传媒游戏
顺周期领域估值已经跌到合理至便宜的位置了，但是其他的板块也不贵，
特别是高股息，今年走的还不错，又有股息率支撑着
自然更受资金青睐，所以存量资金基本不会去看顺周期。
那么顺周期什么时候能涨起来？
关键看地产什么时候企稳，因为地产相关的产业链非常长，影响非常大
比如08年金融危机之后的4万亿，是否明年可以期待消费券？
比如美联储在2008年的0利率+QE印钞+紧急援助计划+接管两房+救助金融机构”等一系列政策组合拳
所以还是需要等待大招！
今天白酒板块跌幅较大，原因是千亿白马泸州老窖大跌 4.45%，
主要是国窖1573打款价格从980元/瓶，降低为930元/瓶，
官方解释是属于春节补贴50元，不是未来出厂价的降价。
白酒一直走的是提价逻辑，茅台大哥也刚刚提价，
结果泸州老窖突然降价，直接带崩了白酒市场。
白酒就是上面说的顺周期，目前还没必要砸钱加仓
等啥时候经济暴力复苏的时候，你感觉身边很多东西都在涨价的时候
就是加仓白酒的时候
如果忍不住看到下跌就想加仓，也可以每个月小小买一点，过过手瘾
再说创新药，11月的时候来了一波暴力反弹
原因是市场博弈美联储提前降息
不过因为11月数据出来以后，市场对降息的预期又下去了
加上龙头药明对行业的前景展望由乐观调至悲观
是这一次创新药大幅回调的导火索
不过我的组合里的创新药仓位不高，刚好慢慢加仓
创新药的基本逻辑可以终结为困境反转+业绩韧性+未来高成长。
再说新能源和半导体，两个都属于周期成长板块
新能源其实今年销售和出口都很不错，可以说以一己之力扛起了经济的半边天。
但是问题在于增收不增利，行业内卷严重，大家都想把对手熬倒下。
半导体的话主要是换机周期还没来，2020年大家集中更新了一波手机、平板和电脑。
用了三年还不需要换，尤其是新款的手机、电脑也没啥革命性的创新变化。
不过因为AI的发展，明年估计是AI PC和AI 手机的换机潮元年，整个行业都见底了，目前已经在逐步回升了
未来的机会，从我的仓位来看，当然是看好创新药和半导体！
#【有奖】创新药短期调整，是时候抄底一波？#$沪港深创新药ETF(SZ159748)$$半导体ETF(SH512480)$$白酒基金LOF(SZ161725)$
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