12月12日，由中泰证券提供独立财务顾问服务的莱茵体育（深交所上市公司，股票代码：000558.SZ）披露重大资产重组实施报告书等公告，莱茵体育通过资产置换及现金补足的方式，收购同为成都文旅集团下属企业成都文旅（新三板挂牌公司，股票代码：834833.OC）重大资产重组项目圆满收官。这是中泰证券服务省外国资集团客户、以金融手段支持实体产业发展的又一成功案例。

作为本次重组的核心标的公司，被置入莱茵体育的成都文旅是成都文旅集团下属从事旅游业务的主要载体之一，其核心业务包括在成都西岭雪山景区内经营索道、滑雪场、酒店等与旅游相关的产业。西岭雪山景区是世界自然遗产——大熊猫栖息地、国家级风景名胜区、国家级森林公园、AAAA级旅游景区，景区内有终年积雪的大雪山，拥有独特的南方林海雪原景观，已成为我国西南地区集滑雪、赏雪、玩雪、戏雪于一体的滑雪游乐中心之一。

本次重组是成都市国资体系、成都文旅集团内部重点推进项目之一，是成都市级国资旅游资源整合、资产证券化的重要一环。作为莱茵体育重大资产重组项目的独立财务顾问，中泰证券项目团队经与成都文旅集团、成都文旅、莱茵体育等多方沟通后，选定了资产置换及现金补足的重大资产重组方案，将成都文旅的控股权置入莱茵体育，以较低的财务成本、简化的监管流程，在较短的时间内实现了成都文旅的曲线上市。中泰证券项目团队专业、细致、高效的服务，获得了客户的充分肯定与市场的一致认可。

来源：中泰证券

(中泰证券)

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