本周一，即便在A股市场整体交投情绪有所降温的情况下，传媒板块表现相对较强，周二再度收涨。其实从指数来看，从11月30日起，传媒板块已经迅速积累了可观的涨幅，万得文化传媒指数886041.WI累计涨幅超10%。从11月底开始，传媒板块就受到短剧、影视院线跨年档预埋、行业龙头公司利好传闻等因素提振，短期表现较为活跃。除了这些短期交易层面的异动外，对传媒行情能否持续这个问题，我们认为更关键的还在于产业趋势，以及战略层面利好的落地情况。
消费电子巨头研发的第一代混合显示MR产品Vision Pro量产在即，元宇宙硬件产品的不断推陈出新、技术及创新产品的商业化加速推进表征着产业趋势强向上。再加上我们关注的，在近日召开的数字政府建设峰会上，国家数据局负责人强调推动公共数据资源开发利用、深入数据市场化配置改革；8月财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》也将在下个月正式将数据资源作为资产纳入财务报表；商务部公布的去年我国数字经济规模达50.2万亿元，同比增长10.3%，在GDP中占比超四成……不唯数据资产入表，还有算力资源、算力配套基础设施、不断优化的智能技术等技术领域的突破与政策呵护，都将最终都将支撑起产品端和应用领域的创新驱动进程、系统性推进产业趋势，是我们得出“新一轮科技周期下，以智能交互技术支撑的元宇宙、AI在传媒领域的应用、新兴科技消费领域为代表的投资机会或正在由短期主题炒作，进入中观产业趋势投资”这一结论的重要依据，所以对此轮传媒线、新兴科技消费板块，以及有望接力行情的元宇宙中长期的投资机会，我们充满信心。
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数据来源：Wind，自2023年11月30日至12月12日，万得文化传媒指数886041.WI共计9个交易日中有7个交易日收涨，累计涨跌幅为10.75%，其中12月11日单日涨跌幅为3.38%，12月12日单日涨跌幅为0.47%。指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。
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