山西焦煤(000983)：7家机构给予“买入”评级——短期业绩承压，后续供给趋紧价格中枢或上抬

【U财经】12月15日数据显示：7家机构给予山西焦煤(000983)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第285。

给予“买入”评级的机构：7家

天风证券  买入

原本我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为87.4/92.7/106.1亿元，考虑焦煤长协调价可能滞后及四季度费用计提的可能性，我们将2023-2025年归母净利润预测调整为74/85/106亿元，对应2023年10月27日市值PE分别为6.63/5.84/4.65倍，维持“买入”评级。

国海证券  买入

考虑到Q3焦煤长协价格下降明显，我们下调盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为70.66/74.30/76.90亿元（前值为83.20/87.13/90.07亿元），同比-34%/+5%/+4%；EPS分别为1.24/1.31/1.35元，对应当前股价PE为6.87/6.53/6.31倍。考虑到公司焦煤销售采取稳健的长协机制，且当前焦煤长协价格已企稳回升，市场价维持高位，预计四季度盈利环比改善，且公司分红比例高（2022年分红比例为63.5%），投资价值明显，维持“买入”评级。

民生证券  买入

考虑到焦煤长协价调整滞后，我们预计2023-2025年公司归母净利润为70.34/93.83/108.66亿元，对应EPS分别为1.24/1.65/1.91元/股，对应2023年10月25日的PE分别均为8/6/5倍。维持“谨慎推荐”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--山西焦煤(000983)，选择“操作”，。

$山西焦煤(SZ000983)$$山煤国际(SH600546)$$郑州煤电(SH600121)$