海尔智家(600690)基本面分析：7家机构给予“好评”——收购开利商用制冷业务，创造业务新增长点

【U财经】12月17日数据显示：7家机构给予海尔智家(600690)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第193。

给予“好评”的机构：7家

信达证券  较好

我们持续看好高景气的工商业制冷板块，冰山冷热公司收购松下制冷业务、海尔智家收购开利商用制冷业务等事件，正复制历史上家用制冷领域加速国产化的进程。尤其在“双碳”背景下，高壁垒的CO等新冷媒技术加速应用，我们预计国产替代+头部集中的趋势将持续进行。我们预计公司23-25年收入为2644.40/2888.21/3179.43亿元，同比+8.6%/9.2%/10.1%；归母净利润169.54/198.86/227.85亿元，同比+15.2%/+17.3%/+14.6%，对应PE为11.23/9.57/8.35倍，维持“买入”评级。

群益证券  较好

海尔智家各大类产品均实现增长，2023Q1-Q3实现营收1986.7亿元，YOY+7.5%,录得归母净利润131.5亿元,YOY+12.7%；毛利率同比微升，费用率优化。我们看好公司智慧家庭生态战略的推进及运营提效，目前估值相对合理。

东莞证券  较好

公司系国内三大白电龙头之一，海外渠道完善，海内外销售增势良好，利润端有较大想象空间。预计公司2023年/2024年的EPS分别为1.79元/2.05元，对应PE分别为12/11倍。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--海尔智家(600690)，选择“素质”，。

$海尔智家(SH600690)$$格力电器(SZ000651)$$美的集团(SZ000333)$