盈透证券的顾问客户管理计划走向全球

电子交易巨头盈透证券(Interactive Brokers)完成了针对美国顾问的重新配置和增强的客户管理模型的推出，并已开始向世界各地的顾问推出该服务。

增强的客户管理模型提供了以下改进：

运营控制：

这些新模型允许您代表客户完成各种任务，例如资金请求和信息更改。根据计划，IBKR将接受更改，或者一旦顾问输入，客户将使用简化的流程来批准、签署和确认您的操作。

增强的仪表板：

盈透证券增强了仪表板上的“客户待处理项目”选项卡(以前称为“待处理项目”)。此选项卡将向您显示客户的所有待处理任务，并允许您作为顾问代表客户完成任务或发送自动电子邮件要求您的客户解决该任务。

改进的消息传递：

盈透证券重新设计了子账户消息选项卡，并通过聚合、分类消息并将消息发送给顾问来简化IBKR的通信，以避免不必要的客户联系。

盈透证券提供三种具有可定制参与级别的客户管理模型：

简化简化了客户批准资金请求、签署协议以及确认顾问输入的更改和指示的流程。顾问可以定制特定功能，IBKR的通信会被汇总、分类并发送给顾问，以避免不必要的客户联系。一旦您注册，所有客户都会自动注册。

Streamlined Plus允许顾问代表客户执行某些管理任务。一旦您获准参与，客户将在申请过程中自动注册，并获得适用于所有客户的相同顾问授权。

全方位服务客户单独注册并选择他们希望授予顾问的权力，其中包括代表他们转移资金或资产以及执行广泛的管理任务。

顾问将在注册屏幕上看到符合条件的计划，该屏幕可以在顾问门户的“设置”页面上的“顾问授权”屏幕中找到。