复盘2023年，是传媒消费属性和科技属性共振的一年。以申万一级行业分类为基准，截至2023年12月8日传媒板块年内上涨28.76%，同期沪深300指数下跌12.20%，传媒板块年内大幅跑赢沪深300指数，全行业排名第二。（数据来源：Wind，指数过往业绩不预示其未来表现）
从消费属性看，今年供给放开与线下需求复苏带来板块基本面的改善。当前，传媒行业已实现常态化内容监管，叠加疫情期间部分积压的供给在今年得到释放，游戏、电影、现场娱乐等需求稳步复苏。以游戏行业和电影行业为例，今年以来游戏版号常态化发放，游戏市场规模呈明显回暖趋势；本年度贺岁档，电影预售和宣发成为一大亮点，抖音娱乐榜、微博热搜榜、想看人数榜等热门话题榜单成为电影宣发的线上主战场，多方机构认为点映等多渠道宣发以及片源品类和内容丰富有效促进影视行业恢复。
从科技属性看，以AI为代表的技术变革带来了下游应用变革、估值提升行情。上半年传媒行情由AI驱动，下半年AI情绪退潮+行业基本面波动，整体板块有所回调。当前正处于业绩真空期，市场风险偏好提升，传媒有望出现多轮主题投资机会。
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