本期老司基评测征文活动,优选了以下9只高股息红利基金,他们分别是:

本期,大资管就来测评看看这9只产品,高股息红利的价值如何呢?

一、剔除4只产品

通过上图,结合大资管自身对这9只产品的现有理解来看,要先去掉下中泰星元价值优选、大成睿享、景顺长城价值边际、金鹰红利价值,原因分别如下:

姜诚管理的中泰星元价值优选是一只纯价值风格的产品;徐彦管理的大成睿享和鲍无可管理的景顺长城价值边际是平衡风格的产品,相对来说这三只产品的高股息红利属性不那么纯。而陈颖管理的金鹰红利价值主要是只成长风格的产品,其能力圈在计算机、电子、传媒、医药生物等行业。所以,这4只不完全是高股息红利的产品剔除了。

二、5只产品测评

通过以上分析,接下来对创金合信红利低波动、中信建投红利智选、长盛量化红利策略、富国中证红利指数增强、西部利得国企红利指数。

放眼望去,这5只产品规模最大的是富国中证红利指数增强,显的尤为突出;Wind三年期评级五星的是长盛量化红利策略。

先去掉,成立业绩不足3年的中信建投红利智选,因为没法比较近三年和近五年的业绩,进一步对比近1年、近3年、近5年的阶段业绩来看:

在近一年的时间里,回报、年化回报、超额回报均表现第一的是创金合信红利低波动;信息比率表现第一的是富国中证红利指数增强。

在近三年的时间里,,回报、年化回报、超额回报均表现第一的依然是创金合信红利低波动;信息比率表现第一的是长盛量化红利策略。

在近三五年的时间里,回报、年化回报、超额回报、信息比率均表现第一的是长盛量化红利策略。如下图:

通过以上可以看到,表现比较突出的是创金合信红利低波动、长盛量化红利策略、富国中证红利指数增强。

三、2只绩优产品

从与各自的业绩基准比较来看,仅有两只产品的阶段业绩是跑赢今年以来、近六月、近1年、近两年、近三年、近五年的业绩基准的,这两只产品是创金合信红利低波动、富国中证红利指数增强。(截至2023年12月15日,下同,数据来自Wind)

而长盛量化红利策略在近两年的时间段里跑输,西部利得国企红利指数在近一年的时间段里跑输业绩基准的。

最后,相对来说,从纯粹的高股息红利的角度来看,有两只产品表现较为突出创金合信红利低波动、富国中证红利指数增强。

@长盛基金 @富国基金 #胡锡进:2800点以下加仓#$长盛量化红利混合A(OTCFUND|080005)$$富国中证红利指数增强A(OTCFUND|100032)$

本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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