根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
1. AI将带来网络安全在攻防两端的重要变革：
攻击视角：AI/大模型能够显著降低安全攻击门槛，加剧安全威胁，进而提升行业需求；大模型自身风险会对数据安全相关需求产生直接拉动。
防御视角：AI/大模型带来安全产品形态的变化，从能力提升和效率提升两大维度，带来了竞争格局改善的可能性。
2. 海外AI2.0+安全已经实现初步商业化落地，并且对头部安全厂商公司报表已产生实质性影响。
AI+安全的未来产业格局思考：1）AI驱动下，安全平台的能力边界向外进一步延伸，能够对不同安全域实现全方位纳管，形成整体防御合力；2）安全大数据是核心壁垒，AI提升了安全产品的海量数据(603138)分析、理解、自动化处理和生成的能力，头部厂商的优势非常明显，格局上强者恒强，头部的份额持续提升。
3. 哪些公司能够受益：
1）拥有核心产品且产品联动做得比较好，具备比较强安全平台能力的厂商直接受益；2）有比较广泛的客户触手，构建安全数据壁垒；3）产品创新和执行力强，能够率先推动相关技术的商业化。
4. 国内AI+安全目前正处于产品测试与市场推广的初期。
投资逻辑：随着预算修复和竞争企稳，行业长期成长逻辑不变，且明年AI新品放量值得期待。重点推荐：启明星辰(002439)、安恒信息、深信服(300454)；关注标的：奇安信、天融信、绿盟科技(300369)、360、美亚柏科(300188)、中新赛克(002912)、电科网安、亚信安全、迪普科技(300768)。
风险提示：数据安全风险；技术发展风险；贸易摩擦加剧风险；道德和伦理风险。
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