真灼财经2023年12月20日讯,中国河南省第一大纯苯供货商及第三大液化天然气供货商 – 河南金源氢化(02502.HK),宣布其股份配发之结果。公司股份每股H股发售价定为1.2港元。

 

香港公开发售

公开发售部分,公司共接获7,717份有效申请,合共认购相当于公开发售初步可供认购的23,892,000股H股约42.82倍。

 

由于香港公开发售获超额认购,故根据招股章程内「全球发售的架构 — 香港公开发售 — 重新分配」所披露的重新分配程序。公开发售项下的发售股份最终数目为71,674,000股H股发售股份,占全球发售股份数目约30%,分配予香港公开发售项下的6,506名获接纳申请人。

 

国际发售

国际发售初步提呈的股份已获超额认购,所认购发售股份总数相当于国际发售初步供认购的发售股份总数213,868,622股H股(不包括优先发售项下的预留股份)约1.07倍。国际发售项下最终数目为166,086,622股H股发售股份,相当于全球发售股份数目约69.52%。

 

基于发售价每股发售股份1.2港元,经扣减公司应付有关股份发售的包销费用及其他开支后,全球发售的所得款项净额预期约为246.07百万港元。

 

公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:约85.0%用作在郑州市增建6至10座配有加氢设施的加气站;约5.0%用作投资及或收购选定的上游及下游市场参与者;约10.0%用作营运资金及一般公司用途。

 

河南金源氢化化工股份有限公司股份预期将于2023年12月20日 (星期三) 开始于港交所主板进行买卖,股份代号为02502.HK,股份将以每手2,000股H股进行买卖。

 

海通国际资本为独家保荐人。海通国际证券有限公司为独家保荐人 - 整体协调人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。农银国际融资有限公司为联席账簿管理人、农银国际证券有限公司为联席牵头经办人。

 

联席账簿管理人及联席牵头经办人并包括中州国际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、迈时资本有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司及大华继显(香港)有限公司。

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