21年口罩最猛的时候国际海运也基本不停航,而是发货的人手不足,港口比较拥堵,港口繁忙,导致大量货物滞留港口和物流仓库,从而导致全球运价暴涨。
集装箱回流速度较慢,这个影响大概持续了半年左右,从而也导致了像国内的中远海控,中国远洋啊旗下的港口运输公司股价暴涨,也导致了产业链中的物流仓储货运代理股价走强。
而这次红海危机,可能面临的是战争,持续的时间会更长。面临的是直接导致不能走红海而改走好望角,改为空运,甚至要走一带一路的中欧班列。
这个影响其实挺大的成本更高,我觉得值得关注。
第一个板块:海运航司
中远海控,宁波远航,国行远洋,海通发展等
第二个板块:国际海空运货运、仓储、代理
顺丰控股,飞力达,华鹏飞,密尔克卫,新宁物流,三羊马等。
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