据最新消息，全球领先的半导体供应商美光科技表示已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。事件背景是2017年，美光科技在美起诉福建晋华及其台湾合作伙伴，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中。当时这一消息对国内存储芯片的发展来说是个不小的打击。
美光科技的态度转变，释放出存储芯片发展向好的积极信号。
除此之外，近期国内存储企业也在产品技术上取得了新突破。
2023年11月28日，国内长鑫存储推出了最新 LPDDR5 DRAM 存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的 LPDDR5 产品的品牌，实现了国内市场零的突破。与上一代LPDDR4相比，LPDDR5单一颗粒的容量和速率均提升50%，分别达12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。从产品应用和市场空间上看，LPDDR5芯片能够为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。
金信基金的基金经理孔学兵认为，国产替代一直是半导体行业的灵魂和核心，是中长期明确的产业趋势，其中能够穿越周期波动的更多来自技术门槛较高、研发驱动型前端装备制造类资产，包括关键设备和零部件、材料等，其中就包括芯片。
当前全球芯片龙头的平均库存周转天数已开始逐步下降，去库存化效果显著；下游手机、PC以及服务器的需求，也在刺激着相关厂商积极备货，芯片价格有望增长，相关专业机构预测存储芯片在2023Q4 合约价格将会全面起涨；周期复苏预期叠加国产替代的明确趋势，坚定看好国内存储产业链的相关投资机遇。
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