海通证券助力三明城发成功发行三明市首单离岸人民币债券

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近日，海通证券作为境内协调人，海通银行、海通国际作为联席全球协调人，助力三明市城市建设发展集团有限公司（以下简称三明城发）在香港交易所成功发行第一期离岸人民币债券（点心债），发行规模人民币4.4亿元，期限3年，票面利率5.3%。这是三明市首单离岸人民币债券，也是三明市在国际资本市场的首次亮相，获得多家金融机构踊跃认购，募集资金将用于项目建设及补充流动资金。

三明城发是三明市属四大国有独资企业集团之一，已形成以城市开发、建筑设计施工、文旅康养为3大核心产业，以智慧城市服务、供应链为2大战略支撑产业的“3+2”产业结构布局。作为三明市最重要的城市建设主体，三明城发与三明市的发展规划联系紧密，不仅肩负革命老区建设责任重担，也是沪明合作的重要桥梁，连续多年被三明市委市政府授予“突出贡献企业”等荣誉称号。

海通证券/HAITONG

国家发展改革委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》（以下简称《工作方案》），明确上海市与三明市建立对口合作关系。《工作方案》指出，鼓励商业性金融机构通过市场化方式积极参与革命老区振兴发展。海通证券积极践行上海金融国企的责任担当，贯彻落实《工作方案》的总体要求和重点任务，以专业之能助力沪明合作。在“一个海通”理念指引下，海通证券依托国际化布局与境内外业务联动优势，协同海通银行与海通国际共同为三明城发提供定制化金融服务，通过金融产品创新引入增量资金，激发革命老区的内生动力与发展活力。此次债券发行是上海金融赋能三明产业发展的有效举措，海通证券将牢牢把握沪明对口合作机遇，充分发挥公司“投、融、保、研、招”和财富管理协同联动优势，持续深化金融创新、做好金融服务，以实际行动助力三明市经济社会高质量发展。

(海通证券)