原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)
作者 | 塞尔达
中国人民的老朋友马斯克又加码投资中国了。
在中美两国元首旧金山会晤，达成了鼓励扩大民间和人文交流等多方面成果的一个月后，2023年12月22日，特斯拉与上海临港新片区管委会签订土地出让协议，宣布上海储能超级工厂项目正式启动，该项目为特斯拉首个设在美国以外的超大型电池工厂。
这个项目除了体现出特斯拉在储能业务上的雄心壮志，也反映了部分西方高科技资本依然看好中国。
特斯拉曾提出，到2050年，人类社会可全部依靠可持续能源生存发展，储能是关键一环；CEO马斯克曾在多个场合称，可持续能源主要是太阳能和风能，而太阳不会一直照耀，风不会一直吹，这些能源需要固定储能装置。
特斯拉的愿景也意味着，该公司日后还将投入更多资金，建设更多储能超级工厂。不过，在储能业务投资如火如荼之际，特斯拉最重要的业务——电动车却持续低迷，为储能领域的愿景埋下隐忧。
“特斯拉可能看到了市场机遇”
特斯拉上海储能超级工厂和特斯拉上海汽车工厂一样，位于临港产业区。上海临港官方发文称，特斯拉储能电池工厂项目签约彰显上海加大力度吸引和利用外资，也显示上海营造市场化、法治化和国际化营商环境的态度，有利于提振外资企业来华投资信心。
特斯拉全球副总裁陶琳则表示，特斯拉储能超级工厂不仅是企业全球生产布局的一次重要优化，也将助力上海新型储能产业发展和绿色低碳转型。
公开资料显示，这家超级工厂将于2024年一季度开工，在四季度投产。工厂初期规划年产商用储能电池（Megapack）1万台，总储能规模近40吉瓦时（GWh）。
根据特斯拉官方介绍，Megapack是一款面向商用的储能电池组，可存储能源并供能，旨在帮助稳定电网、预防断电。它能够可靠、安全地为电网存储能源，既无需建造天然气调峰电厂，又避免断电。
此外，Megapack内含集成安全系统、专业监控软件等，特斯拉还还可通过OTA实时更新这些系统，持续优化功能。这意味着，特斯拉从电动汽车业务积累的电池管理系统经验，能够应用在储能业务上。
据悉，在沪生产的每台Megapack可储存超过3.9MWh的电量，能够满足3600户家庭一小时用电需求。
值得注意的是，随着特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动，一系列后续问题也开始引发市场关注，包括谁将成为这家工厂的供应商，还有该工厂的投产会否进一步加剧国内储能行业的内卷。
结合过往五年特斯拉落地中国后对国内电动汽车产业链的影响，特斯拉储能超级工厂落子上海，将为中国储能产业链上的电芯、PCS、变压器、结构件、温控等企业创造走向全球储能供应链的新机会。
特斯拉Megapack实质是将采购来的电池集成为大型储能电池组。目前，特斯拉自产一部分电池，也向外采购电池供应汽车和储能产品，供应商有日本松下、韩国LG新能源、宁德时代和比亚迪。
储能电池和汽车动力电池材料体系类似，主要分为三元和磷酸铁锂两种，三元电池能量密度高，但安全性较差，寿命也不及磷酸铁锂电池。储能电池对安全性能要求更高，磷酸铁锂电池显现出优势。
特斯拉Megapack原本使用三元电池，2021年和2022年曾出现起火事故，特斯拉后来开始从宁德时代采购磷酸铁锂电池。
目前，尚不清楚宁德时代在特斯拉储能电池中的供货比例，宁德时代方面也没有回应是否会为特斯拉上海Megapack工厂供应电池。
至于行业内卷问题，IPG中国首席经济学家柏文喜表示，虽然国内储能市场正在进行价格战，但这不一定意味着特斯拉此时进入市场是不明智的。“特斯拉可能看到了市场机遇，并希望通过技术创新和规模效应来获得竞争优势。”
也有业内人士认为，特斯拉储能系统目前采用的直流侧多分支并联路线并不是国内主流，结合国内目前储能市场激烈的价格竞争，可以预计特斯拉40GWh储能超级工厂的定位将会聚焦于全球供货基地，短期内并不会对国内市场构成直接竞争。
太阳不会一直照耀
特斯拉一直强调储能对于人类命运的重要性。
3月1日，特斯拉发布宏图计划第三章，提出到2050年人类社会可全部依靠可持续能源生存发展，储能是关键一环。此前，马斯克也曾在多个场合称，可持续能源主要是太阳能和风能，而太阳不会一直照耀，风不会一直吹，这些能源需要固定储能装置。
事实上，特斯拉也确实一直用行动探索如何在家庭和工商业领域应用储能电池。
从2015年开始，特斯拉在美国相继推出Powerwall和Megapack产品，分别面向家庭储能和大型工商业储能市场。根据美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的数据，Powerwall于2020年在美国家庭储能市场市占率超60%。
2022年，为了解决储能产品供不应求的问题，特斯拉在美国加利福尼亚州拉斯罗普建了一座储能超级工厂，也在近日宣布启动上海超级工厂。
特斯拉称，目前它的储能产品已经应用在全球65个国家和地区，运营站点超过1500个，总装机量超过10GWh。其中，Megapack能满足从1MWh小型微电网到GWh级别大型电力项目的广泛需求，目前已经在北美、亚太、欧洲等多地使用可再生能源为当地提供电力补充和保障。
当然，除了关心人类命运，特斯拉对储能业务的重视还在于这确实是一块有助于业绩增长的业务。
2023年前三个季度，特斯拉储能业务装机量分别达到3.9GWh、3.7GWh和4GWh，同比增速分别高达360%、222%和90%；同期，储能业务营收增加20亿美元至45.97亿美元，同比增长77%，增长的主要原因是Megapack产能增加。
此外，特斯拉储能业务毛利率增长迅速，从2022年第三季度的9.3%增长至2023年第三季度的24.4%，超越汽车业务的毛利率（18.7%）；毛利率的快速提升得益于Megapack每兆瓦时平均成本降低。
对于储能的未来，特斯拉预测，人类社会整体向可持续能源转换需要约200TWh（1TWh等于1000GWh）电化学电池。
其中，在固定位置与电网连接的电化学储能电池用量为23TWh；汽车动力电池用量约为112TWh，为充电站配备储能电池需求量约为3.7TWh；船舶、飞机及为它们充电配备的储能电池需求量约为44TWh；此外还有15.2TWh电池用于热泵、工业供热等领域。
特斯拉认为，全球电化学电池每年产能最终应当达到11488GWh，累计总投资额达2.18万亿美元；像Megapack这样的固定电化学储能电池年产能应达到2310GWh，累计总投资额为460亿美元。
这个愿景也意味着，特斯拉日后还将投入更多资金，建设更多储能超级工厂。
电动车会否拖后腿？
不过，电动车业务的低迷可能会拖了特斯拉实现储能蓝图的后腿。
乘联会数据显示，特斯拉11月销量出现近一年内最大跌幅，国产Model3和ModelY车型交付量同比下降了17.8%，批发销量降至8.24万辆。特斯拉解释称，下降原因是应对库存增加和需求减弱，减少了产量并下调了价格。
打响国内新能源车价格战第一枪的特斯拉，开始卷不赢国内车企了。这反映在该公司今年以来朝令夕改、半途而废的定价策略上。
2023年初，特斯拉对Model3和ModelY实施了历史性的大幅度降价，将这两款车型的售价降至历史最低点，以帮助其主力车型之一Model3的快速出清。
降价确实带来了明显的销量提振效果，但同时也损害了盈利能力。
今年二季度，特斯拉财报显示，该公司产量和销量同比增长超80%，毛利率则降至18.2%，为三年以来最低水平。在随后的三季度，特斯拉汽车业务毛利率进一步下探至16.3%，同时全球交付量也出现6%的下滑，至43.51万辆。
为扭转利润压力，特斯拉选择在四季度逆市进行涨价。在一个多月的时间里，特斯拉多次涨价，对主力车型Model3和ModelY的价格进行了全系上调。
行业人士普遍认为，特斯拉多轮降价让消费者形成固定预期，采取涨价策略是为了吸引年末还持观望态度的消费者打消顾虑及早下订。11月8日，全国乘用车市场信息联席会在销量分析中亦称，持续的降价浪潮加重了终端消费者观望情绪，终端促销边际效益递减。
不过，在特斯拉慢慢退出价格战之际，国内多家车企依然在降价内卷。
例如，华为与奇瑞汽车合作的首款纯电动轿车智界S7起售价为25.8万元，按照华为方面披露的产品信息，各项硬件配置对标特斯拉高端车型ModelS，而价格比新款Model3还略低。11月9日，华为终端有限公司CEO余承东称，智界S7定价无法盈利。
11月17日，极氪发布新款车型007，预售价格为22.9万元。这款车型也是特斯拉Model3的直接竞争对手，价格则比Model3低约3万元。据极氪披露的招股说明书，该公司尚未盈利。
除了新车低价入市，还有不少车企下调原有车型售价。从11月1日起，比亚迪多款车型推出促销措施，优惠力度从5000元至1.8万元不等。零跑汽车、赛力斯“蓝电”品牌都有不同程度降价。
11月18日，多家车企销售负责人在一场行业论坛上称，新能源汽车市场出现阶段性的供需失衡，未来还将保持激烈竞争状态。
岚图汽车CEO卢放称，车企间竞争没有尽头，而在当下节点，如果不主动去“卷”，可能就得“卷铺盖走人”。
广汽埃安副总经理肖勇亦表示，车企应当放弃幻想，当前降价等市场竞争措施不是盈利手段而是生存手段，这种状态至少还会持续到2025年。
他形容市场竞争状态是“一群人在打牌，都想留在牌桌上，每家企业都有自己的目标和规划，最直接的方法就是‘卷’，价格战是‘卷’的一种体现”。
与此同时，除了价格因素，特斯拉近期的新车型，特别是Model3的中期改款，也由于其过于激进的简化内饰引发了消费者的讨论和担忧。
据悉，新款Model3减少了实体按键的数量，这一变化旨在降低生产成本，但也提高了维修成本。更重要的是，该车型的控制系统几乎完全依赖于触摸屏，引发了对操作复杂性和安全性的担忧，特别是在驾驶中的注意力分散问题。
种种不利因素下，有业内人士认为，随着小米及华为系新车型在2024年加入竞争，特斯拉面临的挑战愈发严峻。
这无疑为特斯拉能否顺利实现其储能愿景埋下隐忧，毕竟电动车业务分身乏术之下，恐怕也难以调动资源投资建设更多的储能超级工厂。
参考资料：
财新《特斯拉上海储能工厂正式启动计划2024年四季度投产》
时代财经《储能业务比卖车更好赚，特斯拉花2亿拿地》
界面新闻《特斯拉中国11月批发销量创近一年新低》
财新《特斯拉数次涨价“反向”抢订单年末新能源车市竞争激化》
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