【U财经】12月29日数据显示：5家机构认为三环集团(300408)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第24。

认为“低估”的机构：5家

国联证券  估值：37.19元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为59.93/74.66/90.32亿元，同比增速分别为16.38%/24.58%/20.97%；归母净利润分别为15.12/20.37/25.02亿元，同比增速分别为0.49%/34.68%/22.84%；3年CAGR为18.47%，EPS分别为0.79/1.06/1.31元，对应PE分别为39/29/24倍。绝对估值法测得公司每股价值39.24元，可比公司24年平均PE为28倍，鉴于公司国内MLCC龙头地位，对应2024年给予35倍PE，对应目标价37.19元，首次覆盖，给予“买入”评级。

安信证券  估值：38.47元

我们预计公司2023-2025年收入分别为61.30亿元、74.91亿元、90.74亿元，归母净利润分别为16.38亿元、23.01亿元、30.04亿元。根据Wind一致预期，参考风华高科、国瓷材料等可比公司PE均值，并考虑公司在高容MLCC等领域的进展，给予2023年45倍PE，对应目标价为38.47元，维持“买入-A”投资评级。

东方证券  估值：37.45元

我们预计公司23-25年归母净利润分别为20.4、25.3、31.4亿元的预测（23-24年原预测为21.3、27.1亿元，主要下调了电子元件及材料、半导体部件等业务的毛利率），根据可比公司23年35倍PE估值，对应目标价为37.45元，维持买入评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--三环集团(300408)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$$国瓷材料(SZ300285)$

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