据国家统计局最新发布的宏观数据情况，今年11月，全国规模以上工业企业利润同比增长29.5%，创下六年以来当月同比数据的新高，且今年直至11月底，累计的规模以上工业企业利润同比降幅也有了大幅收窄的表现，下降4.4%，是年内首次收窄到降幅5%以内。从结构上来看，多数行业的利润增速有了不错的修复，其中，公用事业、基础工业、高技术制造业对总体的拉动效果明显。
一方面，作为工业部门的支柱，钢铁、有色金属、石油、化工等行业受到下游需求回暖、去年同比低基数等因素的共同作用，利润增速有了显著改善，另一方面，电力、公用事业等行业在宏观经济恢复向好、迎峰度冬、电力保稳保供等因素的推动下，利润修复，此外，计算机电子行业新产品发售、订单增加为高技术制造业利润的修复贡献了不小的力量。我们认为，在弱复苏格局有望持续演绎的2024年，以更为均衡的策略布局，聚焦稳增长政策主线、中长期锚定科技成长赛道的策略将凸显比较优势。我们对中邮新思路的管理也将坚持这一投资思路，重点关注有色金属、地产及后周期行业、大消费、计算机、电子等行业的中长期投资机会。
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