远足、越海:定位权益基金。远足近一年收益-7.23%,越海近一年收益-7.08%。
连天芳草、桃李春风:定位固收+基金。连天芳草近一年收益1.01%,桃李春风近一年收益0.53%。
远足、桃李春风主理人是盈米基金,在且慢上线。越海、连天芳草主理人是国联证券,在天天基金、雪球上线。
一、远足
收益:2017年7月上线,远足收益83.5%,偏股混合型基金指数收益37.91%,沪深300收益-8.34%。
回撤:远足回撤跑赢偏股混合型基金指数。
年度收益:2018年后每年都跑赢沪深300。
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持仓穿透:
股票占比84.89%,现金占比14.7%。
以小盘风格为主,小盘成长占比37.44%,小盘价值占比13.22%。
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基金分散程度较好,大部分相关性约0.5。
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持仓:
持有9只基金,其中8只股票基金,一只货币基金。基金经理分别是朱剑胜、郑玲、田俊维、孟杰、姜诚、莫海波。
6位基金经理下次专门整一篇,这里不展开,工作量太大。
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二、越海
持仓:
越海持仓基金和远足很不同,越海持有董辰、綦缚鹏、徐治彪、曹文俊、田俊维、刘旭的基金。
远足在且慢上线,可以看到每只基金的配置占比,越海在天天基金、雪球上线,看不到每只基金的配置占比。
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据基民柠檬2023年总结介绍,远足在上半年信创行情中受益大,下半年则是偏价值的越海更加抗揍。
基民柠檬是做相对收益的,年年有超额收益是最高目标。
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持仓穿透:
越海穿透下去,股票占比84.59%,小盘成长占比37.21%,小盘价值占比14.03%,风格和远足接近。
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收益:2022年7月上线,越海收益-12.43%,偏股混合型基金指数收益-21.55%,沪深300收益-18.55%。
回撤:越海回撤跑赢偏股混合型基金指数。
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三、桃李春风
收益:2019年7月上线,桃李春风收益31.73%,偏债混合型基金指数收益19.98%。
回撤:桃李春风回撤控制较好。
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持仓穿透:
债券占比84.98%,股票占比20.52%。
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持仓:
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四、连天芳草
收益:2012年7月上线,连天芳草收益-1.46%,偏债混合型基金指数收益-3.02%。
回撤:芳草连天回撤控制较好。
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持仓穿透:
债券占比82.69%,股票占比21.26%。
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持仓:
和桃李春风的重合度较高。
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风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变,防失联,欢迎关注()共同探讨~~
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