$兆易创新(SH603986)$ 关于存储芯片,有一点毋庸置疑,就是行业周期已经见底,从国外大厂开始宣布涨价,以及美光2024第一季度的业绩指引、股价走势,消费电子的复苏,不管是弱复苏也好还是什么,基本可以确定周期底部了。有的人会说国内存储都是做别人不玩的东西,那又怎么样呢,正是因为别人不做,我们才能赚到钱。并且国内大厂也会去参考国际大厂的价格波动。
那为什么最近国内存储走的这么弱势,而国外走势强。我想说其实国内的存储一度也想走强,但实在是市场情绪太差,资金想打但实在是打不起来,所以冲高就兑现。为什么这样说呢,我就拿兆易举例。从12月开始,整个大盘大家也知道非常弱势,除了北交所吧,还有12月开头文化传媒,整个市场可以是没有啥赚钱效应,整个12月亏钱效应很明显。那我们再看看兆易,从12.6开始跟随大盘止跌起稳开始,跟着大盘一起反弹。然后上证在12.20这天破位,跌破前期低点,反观兆易,虽然也在跌,但明显走势强于上证,并且不想跌破前期低点,并在最后几天跟着指数一起反弹,从这里还是可以看出资金是想打兆易的,但无奈这个市场太垃圾,我也想骂,但没办法。主力每次有涨幅也就想着兑现。
然后元旦回来后,市场又开始缩量,进入混沌期,然后再叠加半导体有利空,百维存储大解禁,再叠加前期资金打了兆易也涨不动,那资金自然而然会先选择回避,不像我们散户,套住了就躺平不动了并且还想加仓,人家主力是非常果断该走人就走人。那今天这个走势,明显是破位了,这里你想先回避一下也是没有问题的,既然走出这个走势,那只能等起稳后再看,但既然大逻辑没有变化,存储周期依然是看反转,那怎么跌,跌多少后面也会涨回来,短期走势呢也不要逆这个市场,破位了仓位重减一半,后面止跌再接回来就可以了。
这就是我的观点,反正我呢继续看好存储芯片,看好这个逻辑依旧是中期逻辑。你也可以否认我的观点,大家在这个市场都不容易,能赚就赚,能不被挨打就尽量不要被挨打,24年估计依然会比较难,尽量学会保护自己。这里祝大家新年快乐
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