同类第一?是的,你没听错。
2023年尾,大盘在3000点上下绕啊绕,但架不住有基金就能逆势上涨,还涨到了近1年同类第一!主打一个“独立”。

截至2023/12/31。永赢鑫欣A净值及基准来源永赢基金,经托管行复核。排名数据来源银河证券,同类指普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类),永赢鑫欣A近1年同类排名1/283。基金过往走势不代表未来,不构成对基金业绩的保证。
这只基金有什么来头?
这就不得不提它的策略了,永赢鑫欣主要以利率债+高等级信用债作底仓,一方面获取票息收入,另一方面通过波段操作获取收益,同时配置部分可转债+股票投资增厚收益。
利率债流动性好,信用风险低,更容易获取波段收益,这是永赢鑫欣的超额收益来源之一。而可转债和股票弹性大,也更容易对收益有贡献,不过,这只基金的权益配置相对均衡、分散,比较注重买入个股/个券的性价比。
股债搭配,干活不累!
近10年偏债混合基金指数保持向上趋势

Wind,数据区间2024/1/1-2023/12/29,偏债混合基金指数取885003.WI。指数过往业绩不代表基金表现,不预示未来表现。基金有风险,投资需谨慎。
最近半年,永赢鑫欣A跑得比偏债混合基金指数更好,它会根据不同的市场情况,自上而下调整股债仓位,通过大类资产配置,力争获得长期的超额回报并做好回撤的控制。
不信你看!
永赢鑫欣A近6个月上涨7.70%,业绩基准为-2.12%,而同类平均为-1.49%。与此同时,永赢鑫欣A同期的年化波动率为2.93%,波动小于同类平均(3.14%)。
截至2023/11/30,永赢鑫欣A业绩及基准数据来源永赢基金,经托管行复核。同类平均数据来源Wind,同类平均指偏债混合型基金指数,年化波动率以日为周期,取普通收益率测算。
不仅跑赢偏债混合基金指数,对比股票基金指数、债券基金指数,永赢鑫欣也不输!

2023/6/1-2023/11/30。永赢鑫欣A净值、业绩及基准来源永赢基金,经托管行复核。指数涨跌幅来源Wind。过往走势不代表未来。
而且咱们鑫欣也在追求给投资者更好的持有体验,目前99%+的客户盈利,69%的客户复购,平均每个客户购买4笔!(注)

展望后市,我们认为财政、货币和产业政策都将持续对经济形成一定推力,而短期情绪的超调往往会带来优质资产投资价值更加突出。我们看好债券资产在中长期维度所能贡献的确定性收益,而权益部分会比较关注结构性机会。
有点心动?关注一下吧!
$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$ $永赢鑫欣混合A(OTCFUND|010923)$
注:永赢鑫欣持有人盈利数据来源永赢基金,盈利比率为99.99%。统计本基金当前持仓客户的累计盈利情况,持仓客户盈利比例数据计算公式:持仓客户盈利比例=持仓盈利客户数/持仓客户数,盈利客户:当前持仓份额大于0的客户中盈利的客户;盈利标准:最新净值*持有份额>持有份额*持有单价,数据截至2023/12/31。复购比例为69%,AC份额合并计算,数据截至2023/12/31。基金过往业绩不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。
相关策略是基金管理人根据报告时点有关市场情况而形成,基金管理人有权在市场情况发生变化时变更相关策略并依据基金合同有关约定继续履行管理人权利进行管理工作。
数据来源永赢基金,数据已经托管行复核。永赢鑫欣混合A成立于2021/1/14,2021年、2022年、2023上半年基金净值增长率/业绩基准为4.56%/-2.43%、-12.45%/-5.43%、1.65%/0.72%。截至2023/11/30基金成立以来净值增长率/业绩基准为-0.39%/0.68%。本基金业绩比较基准为:中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%。吴玮自2023/7/6-至今管理本基金,卢丽阳自2023/3/31-至今管理本基金,光磊自2022/2/11-2023/3/9管理本基金,陶毅自2021/2/1-2023/10/11管理本基金,万纯自2021/1/14-2022/3/1管理本基金。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金属于中风险(R3)产品,风险等级高于债券型基金和货币市场基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品可投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
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