特高压板块挺多公司都悄咪咪的新高了

 ：特高压板块挺多公司都悄咪咪的新高了，这个板块从去年上半年当时特高压的规划出来，就已经进入了一个比较好的阶段，当时我做了《新型电力系统之特高压》的课程，就是讲这件事。从板块走势上看，也属于市场里相对坚挺的板块。

站在今年的维度，今年预计招标“四交两直”和去年持平。同时伴随着去年招标量大增，交付延后展开，所以从业绩上看23H2开始特高压业绩开始逐渐兑现，所以今年仍然是业绩大年，不考虑明年的前提下，上半年至少无忧。包括之前提到的这些公司仍然是不错的，估值普遍都20倍不到。

另外的一个方向还是出海。去年底欧洲出台了一个5840亿的电网升级投资计划，美国冬季频繁爆发电力事故变压器短缺，南美非洲等基建需求较大。所以出海的方向一直是景气度较大的方向，像金盘科技（变压器出海）、三星医疗（电表出海）、思源电气（GIS开关变压器出海）、华明装备（分接开关出海）等都是受益于出海业务。

2023-12-01 01:01:05

S-A-B投资:是之前欧盟公布了一个5840亿的电网升级投资计划，所以国内做智能电网设备的，按照那个表上面的出口欧洲占比较高的理论上说都会受益。可以看到哪些公司更加受益于这个事件的驱动，思源电气也是其中之一。

思源电气这种就是中期拿着没什么问题啊，特高压明年的增速应该还是不错的。然后特高压之前我讲过业绩兑现是从23H2开始会进入一个增速不错的时期。除了思源，像许继、平高、华明、国电南瑞我在上半年特高压的课程上都说过是如果不追求很大弹性求稳的话是比较适合做投资的。#特高压# $金盘科技(SH688676)$ $思源电气(SZ002028)$$三星医疗(SH601567)$