从18年到现在科技替代关注度一直很高。从最初在芯片和设备材料领域原来的不到5%的国产化率到现在可能部分设备国产化率达到超30%。这个领域已经很难说是0到1的有很大空间的一个品种，但这里面因为整体科技领域范畴很广，所以在一些细分领域仍然会存在渗透率比较低，国产化率空间还很大的方面，再结合不同领域，它的订单还有结构水平、过渡状态，我们认为科技替代也是有机会。
具体看比如说存储，整体存储国产化率还是比较低，目前全球存储领域仍然是被国际巨头所垄断，国内这几年无论是存储芯片还是存储模组厂，未来公司上市他们都会去依托资本市场快速发展。存储芯片和模组领域在未来还是有成长性的，国产化率还比较低，包括像模组领域的几个公司对未来展望、战略，无论是在纵向一体化还是说对未来的收入指引都还比较乐观，随着份额还有持续的提升。另外目前存储面临着比较好的上行周期，一直到明年上半年可能都还是上行的涨价周期，因此我们觉得也比较看好相关产业链投资机会，后续也会紧密关注。
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