大家好，我是宝盈基金容志能。
2023年12月26日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，算力网络建设领域再次迎来重磅文件，政策顶层建设出台指导。
我们认为此次《实施意见》的提出有望加速全国算力网络的建设。从2022年2月开始，“东数西算”工程正式启动，在长三角、粤港澳、成渝等8地规划建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，拉开了全国算力网络建设序幕。今年2月，《数字中国建设整体布局规划》强调了数字基础设施的重要性，4月份国家开启了超算互联网工作，10月份发布《算力基础设施高质量发展行动计划》提出算力规模超过300EFLOPS、国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输、存储总量超过1800EB、围绕工业等重点领域各打造30个以上应用标杆。政策的持续出台将加快未来算力网络的建设进度。
另外值得我们注意的是，本次《实施意见》再次强调智能算力建设重要性，意见中提到：加强通用计算、智能计算、超级计算等多元算力资源的科学布局。智能算力通常以GPU、FPGA、AI芯片等输出的人工智能计算能力为主，AI服务器作为算力基础设施重要一环将迎来高速发展。另一方面，高性能计算离不开配套的高性能网络，智能算力的建设也将推动交换机向高速交换机迭代，对光模块提出高速率要求：向400G/800G升级加速，因此我们认为光模块、AI服务器等算力产业链也将充分受益算力建设的加速发展，相关投资机会值得关注。
最后，感谢各位持有人的支持，未来我们将持续关注算力板块的相关投资机会，力争为大家带来更好的持有体验，谢谢大家。
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