华为下达折叠屏手机3倍“追单令”,柔性折叠屏概念股逆势冲高，大块头京东方A涨超3%，TCL科技、彩虹股份、赛伍技术等跟涨，关注鼎

华为下达折叠屏手机3倍“追单令”,柔性折叠屏概念股逆势冲高，大块头京东方A涨超3%，TCL科技、彩虹股份、赛伍技术等跟涨，关注鼎龙股份，柔折屏PI材料之铲子股，0-1突破成功，并开始释放1-N业绩！

据供应链最新消息，华为近期对折叠屏手机供应链下达了“追单令”，大幅增加对关键零部件CMOS影像感测器（CIS）的采购。实行这一举措的原因是华为今年制定了非常积极的折叠屏手机出货量目标，计划从2023年的260万部大幅提升至700万部至1000万部，最高增幅将近三倍。

折叠屏成为手机行业亮点

目前，折叠屏在手机领域渗透率还较低。TrendForce最新研究报告指出，预计2023年折叠屏手机的出货量约为1830万部，年增长率为43%，占据2023年智能手机市场的1.6%。

不过，折叠屏手机的增长态势良好。CINNO Research数据显示，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达198万部，同比增长175%，环比增长70%，已连续第12个季度实现同比正增长。

具体来看，华为位居国内市场份额第一，市场份额达到28.6%；荣耀位居第二，市场份额占15.7%；vivo排名国内第三，份额为15.4%；三星、OPPO、小米的市场份额则分列第四、五、六位。

部分手机厂商折叠屏出货量大幅增长。根据Omdia智能手机市场监测报告显示，截至2023年11月23日，荣耀手机折叠屏智能手机全年累计产量已经突破100万部，与其去年同期折叠屏智能手机出货量相比，增长了17倍。

CINNO Research认为，未来随着折叠屏产品技术进一步成熟、成本进一步下降、更多应用适配，特别是开发出能够发挥折叠屏硬件独特优势的应用以后，折叠屏产品有望占领更多市场份额。

中信建投日前发布的研究报告也指出，华为折叠新机上市引发关注，折叠机整体迭代至更成熟（价格、轻薄度均可媲美iPhone旗舰），带动折叠机市场迎来爆发。目前渗透率仅个位数，正处于1～N爆发增长阶段。全球出货量将从2022年的1310万部增至2027年的1亿部，复合年均增长率达51%。

两大技术是折叠屏手机成败关键

从产业链来看，折叠机的两大核心技术分别是屏幕与铰链。若厂商能够掌握这两大关键技术，折叠屏产品就基本已经成功了一大半。

在屏幕方面，主要有超薄柔性玻璃（UTG）材质和双层聚酰亚胺（CPI）材质。UTG为玻璃而CPI则是塑料膜。UTG柔性玻璃凭借耐弯折、折痕轻微、透光性好、硬度高等优势已超越CPI成为折叠机盖板的首选用材。据TrendForce统计，2023年UTG市场渗透率已逾九成，产值将达到3.6亿美元，2024年有望突破6亿美元，年增幅超过60%，市场成长动能强劲。

鼎龙股份是柔性折叠屏材料平台第一供应商，有望充分受益，建议关注。

一，鼎龙柔性材料YPI、PSPI均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商。

二，公司柔显基材 YPI、光敏聚酰亚胺 PSPI 产品首次实现盈利，开始释放业绩。

23年前三季度，公司柔显基材 YPI、光敏聚酰亚胺 PSPI 产品共实现收入突破一亿，已经产生利润。YPI、PSPI 已成为国产领先产品，仙桃项目产能投产后也 有望带动产品收入实现进一步增长。

三，鼎龙股份是OLED柔性折叠屏基材YPI、PSPI的国内首家规模化供应商。

鼎龙股份研报表明，公司柔性OLED折叠屏YPI材料目前已进入主流面板厂，PSPI亦于2022 年第三季度开始放量。作为 YPI、PSPI 的国内首家规模化供应商，将持续受益于显示面板耗材的国产替代。

另外，

1，采用UTG或CPI技术的折叠屏，都需要衬底PI基材，鼎龙股份不受UTG或CPI技术的限制。

鼎龙股份：感谢您的关注。CPI和UTG是折叠屏手机盖板材料的两种解决方案，公司PI产品线主要关注在基板衬底PI解决方案。采用UTG或CPI技术的折叠屏，都需要衬底PI基材。

(来自深交所互动易)答复时间 2023-06-21 16:31:07

2，(半年报）柔性显示基材YPI、光敏聚酰亚胺PSPI产品共实现收入5,034万元，首次实现扭亏为盈，其中Q2单季度实现销售收入3,726万元，季度环比增幅明显。

3，（三季报）半导体柔性显示基材YPI、光敏聚酰亚胺PSPI业务前三季度销售收入突破 1 亿元，进入加速放量阶段，今年前三季度累计实现 YPI、 PSPI 产品销售收入同比增长 366%。

暂被忽视，终将辉煌！

$京东方A(SZ000725)$$TCL科技(SZ000100)$$鼎龙股份(SZ300054)$