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近日,全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布了全球2024年半导体展望报告,引发投资者关注。


IDC认为,随着全球对人工智能和高性能计算(HPC)的需求爆炸式增长,加上智能手机、个人电脑、基础设施的需求趋于稳定,以及汽车行业的弹性增长,半导体产业有望迎来新的增长浪潮。预计,在4大细分市场共振下,2024年半导体市场规模年增长率或将在20%以上:


一看,智能手机。全球智能手机销量在连续 27 个月同比下降后,2023 年 10 月份零售额同比增长 5%。 IDC 预测,2024 年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长。


二看,个人电脑。随着2023年的库存压力缓解,预期 2024年笔记本市场整体出货规模将达1.72亿台,年增 3.2%。


三看,服务器及数据中心。根据 集邦咨询的估算,2023年AI服务器(包含搭载 GPU、FPGA、ASIC等)出货量逾120万台,年增将达37.7%,占整体服务器出货量达9%,2024 年将再成长逾38%,AI服务器占比将逾12%。


四看,新能源汽车。在汽车电动化、智能化升级的背景下,汽车行业对芯片的需求量不断增加。根据中国汽车工业协会提供的数据,传统燃油车所需汽车芯片数量为600-700颗,电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆,而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。据中汽协预计,2024 年我国新能源汽车销量将达到1150万辆左右,同比增长20%,这将持续拉动汽车芯片的需求。


4大利好下,2024年半导体产业景气可期。操作上,建议大家重点关注半导体中上游环节中的优质企业。因为半导体产业科技属性强,利润主要集中在材料、设备和应用软件等环节。这些环节是政策重点鼓励,且能够享受到国产替代红利。


一键布局以上环节优质企业,大家可以关注中证半导体产业指数。中证半导体产业指数从上市公司中选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本,可以反映半导体核心产业上市公司资产的整体表现。

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