医药：GSK宣布收购10亿美金首付Aiolos Bio，公司管线仅有引进恒瑞的AIO-001（TSLP单抗）。创新药板块发展有望提速。$香港医药ETF(SH513700)$
传媒：腾讯旗下的知名手游《王者荣耀》的直播版权近期有望向抖音平台开放。$传媒ETF(SZ159805)$
半导体：2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片。科创100ETF基金中含”芯“量超30%，有望受利好消息刺激。$科创100ETF基金(SH588220)$
行业和公司
光伏：
1. 根据PVinfolink统计，1月硅料单月产出17.24万吨，环比+6.33%；硅片全球排产57.93GW，环比-8.74%；电池全球排产55.71GW，环比-9.88%；组件全球排产48.66GW，环比-11.97%，国内组件排产42GW，环比-13%。卖方：1月组件整体排产数据好于预期。二三线组件厂排产持续下降，与龙头进一步分化。另有说法是组件排产下降，库存加速出清。
2. 卖方：逆变器现在预期2024Q1-2024Q2去库完毕，主链预计2024Q2-2024Q3出现基本面拐点。电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划，部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。
3. 有光伏EVA企业上调了产品出厂价。
4. 1月17日-19日，北美太阳能展览会 Intersolar North America 即将在美国圣地亚哥盛大开幕。
锂电：
1. 锂金属电池重大突破：10分钟完成充电 可循环至少6000次。
2. 卖方：随着锂价跌至10万元/吨逐渐企稳，加上澳洲锂矿开启减停产，市场对于锂价止跌的预期不断增强。成本曲线显示锂价在8万元/吨左右具备支撑，后续即使下跌但空间也有限。若澳矿减停产规模扩大，供需平衡修复预期叠加锂股票的“抢跑”效应，板块或出现反弹行情。
医药：
GSK宣布收购10亿美金首付Aiolos Bio，公司管线仅有引进恒瑞的AIO-001（TSLP单抗）。
TMT：
1. 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片。
2. 北京日报证实北京设立百亿机器人产业基金。
3. NVIDIA机器人技术与边缘计算副总裁Deepu Talla介绍了生成式AI与机器人技术的融合，它可以加快机器人从概念验证到实际部署的速度。
4. 神州泰岳发布业绩预告单季度净利润2.67亿元～3.67亿元，出海收入占比近9成。
5. 腾讯旗下的知名手游《王者荣耀》的直播版权近期有望向抖音平台开放。
消费：
1. 清华大学报告：建议政府推出消费补贴政策，在全国范围发放1万亿消费券。
2. 太平鸟年报业绩预告后一字板。
3. 商务部：积极培育外贸新动能 拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。
氢能：
1. 发改委等三部门：推进广州南沙氢能等清洁能源利用。
2. 武汉市委书局郭元强调研氢能 要求加快推动氢能产业发展壮大。
远东：
俄罗斯政府在Telegram频道上发布消息称，俄罗斯政府批准了远东16个城市的2030年前社会经济发展计划。
策略观察
1. 题材方面，今天情绪继续尝试回暖，机器人、旅游最强，新能源消化掉昨天抢反弹的先手后还是有所表现，光伏一定程度修复前面跌幅，氢能最近催化不少，走势平稳，但看不太懂，锂矿韧性不错，尾盘还有抢筹，整体新能源每次跌下去就有人捞，有供给改善和产业链见底预期，就是缺少向上叙事动能，可能是对红利买不下手的成长资金去做防守用。消费电子冲高回落，这两天情绪修复期，每天都有冲高的交易空间，但对不太能做交易的资金还是不友好，整体还是低于预期。
2. 指数方面，昨天市场情绪领先于指数做回暖，今天指数起码跟上企稳了，但不知道本周的上行动力来自哪里，可上可下，还是看北上要不要提前博弈。
#A股见底了吗？#
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