医药：药明生物简报：公司在2023年新增项目132个。11月底的时候披露只增加91个项目，做低预期，现在又恢复，反复涮。可能会让医药反弹一下。创新药板块发展有望提速。$香港医药ETF(SH513700)$
传媒：华为宣布，网易首款鸿蒙原生游戏完成开发，《倩女幽魂手游》手游成为首款完成开源鸿蒙适配的Unity中国引擎游戏。$传媒ETF(SZ159805)$
电子：安卓库存回补24年1月结束，需求改善可能低于预期。科创100ETF基金中含”电子“量近20%，有望受利好消息刺激。$科创100ETF基金(SH588220)$
行业和公司
美护：
卖方：板块基金持仓低位，23年涨幅倒数第一，龙头业绩落地阶段性无利空。
光储：
1. 卖方：出货筑底，红海事件短期加速去库，净利率将逐步筑底。
2. 卖方：产业链上，除了电池片，银浆环节影响也会很大，单耗提升明显；硅片、硅料环节的也会显现出技术差距。
3. 卖方：锦浪，出货：24年跟着行业增长正常出货，推测大概率能到100万台以上。储能目前一个月大几千台，年化已经比去年平均好。价格：目前波动不大，并网已经去化完库存了，价格也还是不错。储能去化库存之后的价格趋势一定程度可参考并网。
多胎：
传中国国家统计局即将于2024年1月17日发布2023年度人口数据。据初步统计，人口负增长312万，相当于一座中等城市的人口规模。
消费：
1. 卖方：关注春节线下餐饮消费。
2. 三只松鼠：2024年货节期间礼盒/礼包类分销全系列已售罄。
3. 全国商务工作会议确定以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。
电子：
郭老师：安卓库存回补24年1月结束，需求改善可能低于预期。
医药：
1. 药明生物简报：公司在2023年新增项目132个。11月底的时候披露只增加91个项目，做低预期，现在又恢复，反复涮。可能会让医药反弹一下。
2. 罗氏寻求达成更多交易，目标在减肥药领域挑战诺和诺德与礼来。
3. 新诺威：正在筹划收购百克生物100%股权。
飞行汽车：
小鹏飞行汽车今年四季度开启预订。
特别国债：
近期地方正谋划储备超长期特别国债项目，支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。
REITs：
嘉实京东仓储基础设施REIT的罕见跌停，受到租金下调影响。
策略观察
光储最近是被作为护盘品种了，筹码上如果不考虑Q1解禁基金赎回这件事的话还行，只是指数向上阻力还在。消费方面，差不多同样的特点，底部筹码出清的比较好的中免和美护都变成防守反击的标的了，小票方面游资也选择了很多消费属性的票做，消费的预期一方面是过年的原因，要开始备年货了，一季报也还可以。消电昨天盘面低于预期以后，直接就被加速出清，强势品种加速补跌，等下一波了。看来看去，都是交易型机会，还是6000多亿市场里的小机会。
#价值回归？药明系大涨#
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