消费电子“春晚”开幕，行情又起？

近日，素有消费电子“春晚”之称的，国际消费类电子产品展览会CES在美国正式开幕，全球超4千家电子科技展商集聚，从消费电子行业的上游芯片，到下游手机电脑、VRMR等硬件领域的创新应用成果层出不穷，英伟达的用于个人电脑人工智能芯片、联想的全新AI设备和解决方案、ThinkPad推出的全球首款商务AI PC、国产品牌四川长虹的智慧家电AI平台、高通也将推出最新款VR芯片…

消费电子领域，基于人工智能底层技术与大模型训练的升级完善，新一轮交互变革将为未来很长一段时间的终端硬件创新提供核心驱动，而芯片的迅速更新迭代有望为大模型应用提供更为强大的运算基础。我们维持对消费电子、元宇宙产业链等的中期观点，即新一轮科技周期席卷下的创新大潮远未结束，相关赛道或正从短期题材炒作，逐步进入到中观产业趋势投资中去，未来VRMR硬件及内容创新的应用场景，有望超越游戏、传媒、教培、营销、医疗等，拓展至更多元行业的应用中去。

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